Rok 2021 sa blíži. Ak chcete tento rok zvoliť kľúčové slovo pre polovodičový priemysel, musí to byť nedostatok jadier. Zvyšujúci sa dopyt umožnil, aby sa miera využitia kapacity veľkých 8-palcových a 12-palcových zlievarní plátkov priblížila k 100 %. S cieľom zmierniť nedostatok čipov v roku 2021 ohlásilo mnoho fab plány expanzie. Očakáva sa, že v roku 2022 bude na celom svete 12 nových zlievarní. Medzi najviac dotknuté TSMC pridá tri výrobné závody na Taiwane, v Japonsku a Spojených štátoch; Samsung pridá dve fabie v Južnej Kórei a Spojených štátoch; SMIC pridá tri nové továrne na pevnine.
V tomto kontexte, keď je možné vyriešiť nedostatok jadra, sa stal problém, ktorý každého znepokojuje.
Kedy sa vyrieši nedostatok jadier a čo na to hovoria všetky strany?
Predpoveď vypredania zásob zo strany dizajnéra čipov pokračuje do druhej polovice roku 2022. V septembri tohto roku generálny riaditeľ AMD Su Zifeng povedal, že globálne čipy sa v druhej polovici roku 2022 postupne zmiernia, ale prvá polovica rok môže byť ešte tesný. A generálny riaditeľ Qualcommu Cristiano Amon v októbri povedal, že dodávateľský reťazec sa môže postupne zbaviť krízy nedostatku jadier začiatkom roka 2022. Digitimes tiež predpovedá, že vo februári 2022 dôjde k zmierneniu obmedzení dodávok Apple kvôli nedostatku jadier.
Predpovede výrobcov čipov sú pomerne konzervatívne. Spoločnosť GF Semiconductor uviedla, že výrobná kapacita spoločnosti GF do roku 2023 bola rezervovaná; Intel tiež verí, že problém s dodávkou čipov sa nezlepší do roku 2023; TSMC tiež uviedla, že jej výrobná kapacita je obmedzená. Úsek potrvá do budúceho roka. Konzervatívne predpovede výrobcov čipov sú väčšinou spôsobené nepredvídateľnosťou dopytu. Ako povedal Zhang Zhongmou, hlavnou príčinou súčasného kola nedostatku jadra je, že strana dopytu podcenila dopyt po čipoch, nie výrobnú kapacitu výrobcu.
Úsilie automobilového priemyslu ako celku od upstreamu až po downstream umožnilo automobilovému priemyslu, ktorý má najvážnejší nedostatok jadier, vidieť nádej na uvoľnenie svojich výrobných kapacít. Mnohé domáce a zahraničné automobilky, ako Ford, GM, Geely atď., oznámili svoj vstup do polovodičového priemyslu a vývoj čipov, ktoré si sami vyvinuli. Zároveň sa zmiernila epidémia v Malajzii, ktorá je hlavným výrobným závodom mnohých významných výrobcov automobilových polovodičov, a znížila sa výrobná kapacita výrobcov automobilových polovodičov, akými sú Infineon a STMicroelectronics. V tejto súvislosti Cui Dongshu, spoločný generálny tajomník National Passenger Car Market Information, uviedol, že vzhľadom na neprehľadnú ponuku čipov sa očakáva, že dodávka čipov bude do konca roka 2021 stále pod určitým tlakom. Z dlhodobého hľadiska bude vzhľadom na pokračujúcu neschopnosť zásob vo štvrtom štvrťroku dorovnať zásoby na konci roka ťažké impulzy. Očakáva sa, že určitý dopyt sa presunie do roku 2022.
Nedostatok polovodičov je nedostatok výrobných kapacít, alebo je niekto uprostred hromadenia zásob?
Podľa konzultačných údajov TrendForce' CAGR výrobnej kapacity 12-palcových plátkov od roku 2019 do roku 2023 je 12 % za 5 rokov. Naproti tomu 5-ročná CAGR pre výrobnú kapacitu 8-palcových plátkov je len 3 %. Podľa údajov spoločnosti Semi a výročnej správy sa globálny trh s 8-palcovými doštičkami skladá hlavne zo 7 typov zariadení – z ktorých logické zariadenia MOS predstavujú približne 25 %, analógové zariadenia približne 22 %, optoelektronické zariadenia predstavujú približne 16 % a výkonové diskrétne zariadenia predstavujú približne 15 %. %, mikro-logické zariadenia predstavovali asi 9 %, úložné zariadenia asi 8 % a senzory asi 5 %. V minulosti bola zlievareň 8-palcových plátkov považovaná za nedostatočne vyspelú výrobnú linku v tomto odvetví. Oživenie na trhoch s terminálmi, ako sú mobilné telefóny a nové energetické vozidlá, však viedlo k obmedzenej ponuke 8-palcových doštičiek.
Existuje názor, že hlavný nedostatok polovodičov spôsobili zásoby sprostredkovateľov, ale v skutočnosti je tento názor príliš absolútny. V tejto súvislosti generálny predstaviteľ polovodičového priemyslu vysvetlil, že"Z pohľadu druhov výrobkov, ktoré sú na trhu vypredané, sa nedostatok tovaru v tomto roku nekoncentruje len do určitej kategórie, ale všetky typy polovodičov nie sú na sklade. . Ak jeden typ produktu nie je na sklade, možno to stále chápať ako periodicitu polovodičov; ale vzhľadom na celý rad produktov, ktoré nie sú na sklade, je ťažké vysvetliť hlavnú príčinu z hľadiska hromadenia zásob."
Tento agent však tiež povedal, že hromadiace správanie nie je úplne neexistujúce. Z postupných vydaní množstva predtým ťažko dostupných MCU na trhu je vidieť, že obchodníci s polovodičmi majú vysokú pravdepodobnosť špekulácií. Vláda však zvýšila kontrolu nad týmto správaním. V septembri tohto roku Štátna správa trhového dozoru uložila pokuty trom distribútorom autočipov za zvýšenie ceny autočipov a uviedla, že bude venovať veľkú pozornosť cenovému poriadku v oblasti čipov a zakročí proti hromadeniu a eskalácii. . Nezákonné činy, ako sú ceny. Ale vzťah medzi skladovaním a vypredaním zásob je taký, že vypredanie zásob umožňuje sprostredkovateľom vidieť pokušenie naskladniť sa, a nie vypredať zásoby, ktoré vedie k vypredaniu zásob.
Panické hromadenie zásob je v skutočnosti jedným z dôležitých dôvodov, ktoré zhoršujú nedostatok dodávateľského reťazca. Na trhu IKT je úroveň zásob koncových montážnych závodov výrazne vyššia ako predtým. V minulom prevádzkovom modeli väčšinu zásob znášali agenti a agenti, no v roku 2021 to bolo ovplyvnené nedostatkom. Montážnici terminálov sa obávali nedostatočnej kontroly materiálových zdrojov, preto tovar rýchlo stiahli do vlastných skladov. Podľa odhadov trhu sú dni obratu zásob montážnych závodov približne o 2 mesiace dlhšie ako normálne. Hromadia na trhu nie sú len obchodníci s polovodičmi, ale aj dopytujúci po polovodičoch. To môže potvrdiť aj klesajúci trend trhových cien DRAM. Údaje IC Insights ukazujú, že priemerná predajná cena DRAM v septembri klesla o 3 %, a to práve preto, že výrobcovia počítačov a serverov naskladnili veľké množstvo DRAM v prvej polovici roka a výroba v druhej polovici roka rok vstúpil do fázy spotreby zásob. Na základe tejto situácie IC Insights predpovedá, že ceny DRAM 4. štvrťroka klesnú o 0 až 5 %.
Začína sa objavovať nedostatok signálu na zmiernenie jadra
Zdá sa, že najťažší moment má za sebou automobilový priemysel, ktorý má najväčší nedostatok jadra. To sa odrazilo v mnohých aspektoch automobilového priemyslu. Finančný riaditeľ Volkswagenu Arno Antilitz povedal, že zaznamenal stabilizáciu ponuky čipov a Toyota, Nissan a Honda tiež uviedli, že v blízkej budúcnosti zvýšia produkciu. Hovorca GM povedal, že v prvý novembrový týždeň sa severoamerický montážny závod GM' prvýkrát nezatvoril pre nedostatok jadier.
Okrem automobiliek, ktoré môžu potvrdiť zmiernenie nedostatku jadra, sa ponuka čipov zmiernila aj v predajniach 4S. Cui Dongshu povedal, že úzka dodávka hlavných čipov sa zlepšila a obnova výroby osobných automobilov sa vo všeobecnosti zlepšila. Pod koordináciou príslušných rezortov sa celková výkonnosť trhu osobných automobilov začala stabilizovať. Reportér sa dozvedel, že ponuka domácich modelov pod značkou Jaguar Land Rover sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi zvýšila približne o 20 %. Ponuka Dongfeng Honda' vo štvrtom štvrťroku vzrástla o 50 % v porovnaní s tretím štvrťrokom. Niekoľko obchodov 4S uviedlo, že „predtým vyzdvihnutie auta trvalo viac ako 2 mesiace, ale súčasný cyklus vyzdvihnutia sa skrátil na jeden až jeden a pol mesiaca.“ Reportér sa dozvedel, že niektoré z populárnych modelov BBA sú už dostupné v predajniach Beijing 4S. , Zároveň sa obnovila aj preferenčná sila domácich populárnych modelov.
Pokiaľ ide o dodávateľský reťazec, spoločnosť ICViews sa na všeobecnej úrovni výroby naučila, že nedostatok MCU sa zmiernil. Zároveň reportér zistil v mnohých skupinách výmeny polovodičových dodávok, že informácie o dodávke mnohých MCU, ktoré predtým neboli na sklade, sa postupne zvyšujú.
Medzi mnohými skupinami na výmenu dodávok polovodičov už STMicroelectronics nie je vzácny.
Niektorí výrobcovia OEM už nechcú nájsť domáce náhrady MCU. Niektorí výrobcovia OEDM uviedli: „V prípade vážneho nedostatku jadra predtým bola správa z pôvodnej továrne taká, že dodávka alebo distribúcia tovaru bude už predtým v stave prerušenia, takže chcú nájsť lokalizované alternatívy. Produkty; a súčasný menej naliehavý dopyt po výrobkoch domácej výroby je spôsobený najmä postupným obnovením dodávok po obdržaní pôvodného oznámenia od pôvodného výrobcu."
Existuje viac riešení ako ťažkostí
Vráťme sa k úvodnému odseku, veľké továrne rozširujú nové závody a vlády na celom svete tiež energicky podporujú výrobu polovodičových spoločností. Pri takomto trende sa trend nedostatku jadier ukázal ako inflexný bod.
Nové trhy, ako sú nové energetické vozidlá, Metaverse, 5G a dokonca 6G, udržujú trh s polovodičmi vo vysokom dopyte; nová ekonomická forma, ktorú predstavuje dvojuhlíkový cieľ, prináša nové požiadavky pre polovodičový priemysel; pekinská burza môže priniesť malým a stredným polovodičovým spoločnostiam Prichádzajúca kapitálová dividenda... Rok 2021 sa blíži ku koncu. Zima už prešla, môže byť jar ďaleko?