Okrem toho sa očakáva, že traja najlepší dodávatelia pamäťových čipov-Samsung, SK Hynix a Micron-porastú o 10 percent, zatiaľ čo spoločnosť Kaixia očakáva, že tržby v treťom štvrťroku porastú o 11 percent, pretože dopyt po pamäťových čipoch zostáva v dátovom centre stále vysoký. servery, podnikové počítače, ako aj smartfóny 5G a súvisiaca infraštruktúra.
Celkovo IC Insights očakáva, že 15 najlepších spoločností v treťom štvrťroku tohto roka porastie o 7%. Očakáva sa, že predaj polovodičov zostane do konca roka vysoký, čo bude podporovať IC Insights' aktuálna prognóza globálneho nárastu predaja polovodičov o 24% v tomto roku.
Tu' sa pozrite na to, ako si tieto spoločnosti počínali.
samsung
Samsung opäť predbehol Intel, aby sa umiestnil na prvom mieste. Prvým je sila podnikania s pamäťovými čipmi, ktoré je v úplnom kontraste k predaju procesorov Intel' ktoré boli na vzostupnej trajektórii, zatiaľ čo predaj CPU Intel' mal problémy a sú zatvorení v cenovej vojne s AMD.
V druhom štvrťroku boli hlavným zdrojom príjmu spoločnosti Samsung&polovodiče, ktoré tvorili viac ako polovicu prevádzkového zisku spoločnosti' a takmer 35% tržieb. Konsolidované výnosy polovodičovej divízie boli 22,74 bilióna wonov (19,768 miliardy dolárov), čo je o 24,7 percenta viac ako v rovnakom období minulého roka. Prevádzkový zisk bol 6,93 bilióna wonov (6,024 miliardy dolárov), čo je o 24,7 percenta viac ako v rovnakom období minulého roka. Tržby vzrástli o 19,6 percenta a prevádzkový zisk sa v porovnaní s prvým štvrťrokom viac ako strojnásobil.
Spoločnosť Samsung posilňuje svoje podnikanie v oblasti úložísk aj vďaka svojmu vysokému výkonu. V Číne napríklad Samsung výrazne investoval, predovšetkým do svojho závodu na výrobu pamäte v Xi' an. Tento krok nasleduje po rozhodnutí spoločnosti Samsung' investovať 15 miliárd dolárov do svojho závodu Xi' závodu, spoločnosti' jedinej základne zámorskej výroby pamäte. Prvá investičná fáza predstavovala 7 miliárd dolárov v auguste 2017, po ktorej nasledovala druhá investičná fáza vo výške 8 miliárd dolárov v roku 2019. Výrobná linka postavená v prvej investičnej fáze zahájila výrobu v marci 2020. Nedávno bude zaradený aj druhý závod do prevádzky a tretia fáza projektu je tiež v štádiu investičného plánovania. Po dokončení druhej fázy investície do Samsungu xi' an, kapacita NAND flash druhého závodu dosiahne 130 000 oblátok mesačne. Kapacita prvého závodu je 120 000 tabliet mesačne. Celkový výkon 250 000 oblátok za mesiac je asi polovica výroby blesku NAND spoločnosti Samsung' s 2020.
Zlievarenská spoločnosť Samsung' napriek tomu, že je menej pôsobivá ako spoločnosť zaoberajúca sa pamäťou, je už dlho v centre pozornosti, pretože je svetovou dvojkou v odvetví a má veľkú túžbu predbehnúť TSMC.
Intel
Spoločnosť Intel vo svojej najnovšej správe o zárobkoch stanovila svoje pokyny pre predaj na tretí štvrťrok 2021 na mínus 3% a na celý rok na mínus 1%. To by bol obzvlášť slabý výkon pre procesorového giganta v roku, keď sa očakáva nárast celkových predajov polovodičov o 24%.
Pred Intelom v prvom štvrťroku 2020 a hrubou maržou okolo 60%, ale od druhého štvrťroka 2020 sa hrubá marža spoločnosti' začala v prvom štvrťroku 2021 mierne triasť, v dôsledku tržby z obchodovania s dátovými centrami vo výške 5,6 miliardy dolárov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli o 20%, pôvodne išlo o najziskovejší podnik spoločnosti Intel', jeho nižšie tržby znížili celkovú hrubú maržu, ktorá klesla na 55,2 percenta, nadol viac ako 5 percentuálnych bodov z rovnakého obdobia roku 2020.
Je zrejmé, že hrubé ziskové rozpätie spoločnosti Intel' sa mierne znížilo, pretože spoločnosť Intel má v posledných rokoch neustále problémy s dizajnom čipov a výrobou, najmä v oblasti výskumu&d a hmotnosti. výroba 14nm a pokročilejšie procesy, ktoré nedokázali vytvoriť konkurencieschopnosť trhu.
Intel v posledných rokoch zápasí s kapacitnými problémami, ktoré vedú k tomu, že vývoj nových produktov zaostáva za AMD.
Správa o výnosoch spoločnosti Intel' s za 2. štvrťrok ukázala, že aj keď sa celkové tržby a tržby z počítačov zvýšili, tržby z dátových centier medziročne klesli o 9% na 6,5 miliardy dolárov, priemerná cena procesora ASP klesla o 7%, prevádzkový zisk klesol z 3,1 miliardy dolárov na 1,9 dolára miliardy a prevádzková marža sa teraz znížila zo 44% na 30%. To znamená, že je to stále lacnejšie a lacnejšie. Cenová vojna sa začala. Potvrdzuje tiež predchádzajúce vyhlásenia spoločnosti Intel' že môže konkurovať cenou, aby si udržal svoj podiel na trhu dátových centier.
Generálny riaditeľ spoločnosti Intel Pat Gelsinger tvrdil, že konkurencieschopné ceny na trhu serverových CPU by poškodili výkon spoločnosti', ale zachovali by alebo dokonca zvýšili podiel na trhu.
Vzhľadom na to, že 14nm proces spoločnosti Intel' je dostatočne vyspelý a náklady na 10nm proces sa v poslednom čase výrazne znížili o 45%, má stratégia cenovej vojny stále základ. Koniec koncov, 7nm proces AMD' s stále stojí veľa a OEM cena TSMC' nie je lacná. OEM cena 7nm čipu sa pohybuje v desiatkach tisíc dolárov a 5nm je až 17 000 dolárov. V tomto roku je pravdepodobné ďalšie zvýšenie.
Na trhu s procesormi dátových centier sú výkon a celkové náklady na vlastníctvo dôležitejšie ako cena.
Z pohľadu AMD' s, ich súčasnou výhodou je stále super jadro, so 64 jadrami a 128 vláknami v jednom slote, a očakáva sa, že 5nm Zen4 pôjde ďalej až na 96 jadier a 192 vlákien, na nižšie jednotkové náklady.
V minulom roku spoločnosť Intel zahájila niekoľko projektov testovacích oblátok v spoločnosti TSMC, pretože jej kapacita nedrží krok s dopytom na trhu. Patrí sem 6nm GPU, ktorý by mal byť uvedený na trh v prvej polovici tohto roka, a 5nm procesor Atom, ktorý by mal byť sériovo vyrábaný pre mobilné platformy v druhej polovici tohto roka. Niektorí odhadujú, že TSMC tento rok vyrobí asi 5% procesorov Intel' použitých v perách.
TSMC
IC Insights predpovedá, že tržby TSMC v treťom štvrťroku porastú o 11%. Vo štvrtom štvrťroku sa tržby zvýšia o ďalšie 4%. IC Insights verí, že predaj druhej polovice TSMC' vzrastie o 14% z predaja v prvej polovici a 24% za celý rok. Ak by sa to realizovalo, znamenalo by to pre zlievarenského giganta po sebe nasledujúci rok nárast tržieb o viac ako 20%. Ročné tržby TSMC' v roku 2020 vzrástli o 31 percent.
Tržby TSMC' v druhom štvrťroku boli 13,29 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 2,9% a medziročný nárast o 28%. Jeho príjmy boli 372,15 miliardy NTD, čo je medziročný nárast o 2,7% a medziročne o 19,8%. Jeho hrubá marža bola 50%, štvrťročne sa znížila o 2,4 percentuálneho bodu a medziročne o 3 percentuálne body a čistý zisk po zdanení bol 134,36 miliardy RMB. Štvrťročný pokles o 3,8%, ročný nárast o 11,2%.
V prvom polroku vykázala spoločnosť TSMC príjmy vo výške 26,203 miliardy USD a 734,555 miliardy NTT, čo je medziročný nárast o 18,2%, hrubá marža 51,2%, medziročný pokles o 1,2 percentuálneho bodu a čistý zisk po zdanení 274,049 miliardy USD , medziročne viac o 15,2%.
Je vidieť, že v poslednom štvrťroku zisk TSMC' stále vykazoval trend medziročného rastu, ale oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa znižoval, a to hlavne kvôli striedavému účinku mimosezóny a hlavnej sezóny. Pokiaľ ide o hrubé marže, TSMC bola vždy najvyššia v odvetví' a medziročné a následné poklesy v štvrťroku neovplyvnili jeho vynikajúcu výkonnosť v oblasti výnosov a zisku. Pokles má veľa do činenia s nákladovými tlakmi, pretože spoločnosť masívne investovala do 5nm a 3nm procesov a návratnosť investície nie je v krátkodobom horizonte proporcionálna. Navyše strata Huawei Haisi, kvalitného veľkého zákazníka s najpokročilejším výrobným procesom, bude mať určite vplyv aj na jeho ziskové rozpätie v 7 nm a 5 nm. Vzhľadom na všeobecný trend rastúcich cien v odvetví navyše TSMC vykonalo niekoľko zmien v pôvodných zákazníckych zmluvách, ktoré budú mať do určitej miery vplyv aj na hrubú maržu.
V druhej polovici roka vstúpila spoločnosť TSMC do tradičnej vrcholnej sezóny a dynamika rastu pochádzala z nových 5nm objednávok, ktoré postupne vstupovali do sériovej výroby. Medzi nimi bude Apple M1X a následné M2 v druhej polovici roka prijímať 5nm sériovú výrobu. Aplikačný procesor A15 zariadenia iPhone 13 zahájil sériovú výrobu s vylepšenou 5nm verziou TSMC' s v júni a postupne zvyšoval objem druhej polovice roka až do štvrtého štvrťroka.
V druhej polovici roka spoločnosť TSMC navyše získala silné objednávky na čipy mobilných telefónov 5G. Spoločnosť Qualcomm použila 6 nm sériovú výrobu nových čipov 5G mobilných telefónov TSMC' a vo veľkom množstve ich dodala v treťom štvrťroku. Tri čipy 5G mobilných telefónov budú rozšírené o využitie 7nm alebo 6nm procesu TSMC' s na odlievanie čipov. Očakáva sa, že Snapdragon 895+ novej generácie, ktorý bude uvedený na trh začiatkom budúceho roka, sa bude vo štvrtom štvrťroku sériovo vyrábať s 5nm čipom TSMC' zatiaľ čo nová generácia Phecda spoločnosti Mediatek' V druhej polovici roka sa bude sériovo vyrábať séria 2000 s 5nm čipom.
SK hynix
SK Hynix, č. 4, sa vo veľkej miere spolieha na svoje podnikanie s pamäťovými čipmi a v posledných rokoch výrazne investoval do svojho zlievarenstva oblátok. Generálny riaditeľ SK Hynix' uviedol, že zvýši investície do zlievarenstva oblátok, pretože je to kľúčové pre transformáciu podnikania spoločnosti'.
Od druhej polovice roku 2016 do prvej polovice roku 2018 bol na globálnom trhu s pamäťami zaznamenaný obrovský nedostatok a zvýšenie cien, čo malo za následok zisky troch najväčších svetových' troch najväčších výrobcov pamäte, Samsung, SK Hynix a Micron. Od druhej polovice roku 2018 sa však trh začal meniť a ceny DRAM a NAND Flash klesali, takže príjmy spoločností Samsung, SK Hynix a Micron' prešli z boomu na krach iba o niečo viac ako rok.
V tejto situácii spoločnosť SK Hynix oznámila, že v najbližších rokoch sa v záujme zvýšenia investícií do oblasti neskladovania zameria na zlievarňu oblátok a logické čipy, na zníženie rizík a zníženie vplyvu jedného poľa vzostupov a pádov na spoločnosť [ GG] #39; príjmy.
V súčasnosti predstavuje zlievarenský podnik iba 5 percent tržieb SK Hynix', takže stále existuje veľký priestor pre rast. Spoločnosť poskytuje služby zmluvnej výroby prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SK Hynix System IC, ktorá presťahovala svoju továreň z juhokórejského Cheongju do čínskeho Wuxi.
V roku 2020 SK Hynix kúpil aj 49,8% podiel v spoločnosti Key Foundry, ktorá je odliatkom z Magnachipu.
Podľa generálneho riaditeľa SK Hynix System IC a Key Foundry, ktoré vyrábajú procesné čipy vyzreté na 8-palcové oblátky, SK Hynix dúfa, že urobí prielom v pokročilom procese.
Vo februári 2018 spoločnosť SK Hynix oznámila, že investuje 107 miliárd dolárov do výstavby štyroch fabrík na upevnenie svojej pozície v priemysle pamäťových čipov.
Nvidia sa blíži k Qualcomm
Nvidia č. 7 vyráža na päty č. 6 Qualcomm.
V posledných rokoch boli vždy dvoma najlepšími spoločnosťami v globálnom zozname návrhov IC spoločnosti Qualcomm a Broadcom a spoločnosť Qualcomm je na vedúcej pozícii už dlhší čas, pričom spoločnosť Broadcom len občas prekonala a bola druhou väčšinou. V tomto roku sa Nvidia so svojim silným výkonom dostala na druhé miesto, blízko Qualcommu, čo tiež odráža zo strany posledných rokov v odvetví technológie, zmeny aplikácií a zmeny majú väčší vplyv na trh, takže zodpovedajúce výrobcovia čipových prevedení dosiahnuť reverzný útok.
Broadcom predstavuje tradičné technológie a sily, najmä sieťovú komunikáciu, ktorá je silnou stránkou spoločnosti Broadcom', a rádiofrekvenčné čipy a moduly, ktoré sú tiež ťažiskom jej podnikania. Ale je to všetko tradičné a Gpus od Nvidie' je relatívne vhodný na kombináciu vysokovýkonných počítačov a AI, čo je najväčší rast trhu v posledných rokoch. Spotrebiteľský Gpus spoločnosti Nvidia&v konzolových aplikáciách navyše dohnal postpandemickú explóziu trhu a priniesol značné príjmy.
Stručne povedané, Broadcom je viac proxy pre starú technológiu a aplikačnú silu, zatiaľ čo Nvidia je proxy pre rozvíjajúce sa technológie a aplikačnú silu, ktorá naberá na obrátkach a netrvalo by dlho' Nvidia predbehla Qualcomm, ak Nebolo to' t pre veľkosť bojiska pre smartfóny, na ktoré sa špecializuje.
sprostredkovať
Mediatek predbehol spoločnosť Texas Instruments na deviatom mieste.
V minulom roku dosiahol Mediatek nielen rekordné tržby, stal sa treťou najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa návrhom IC na svete, ale zaznamenal aj nárast čistého zisku o 80% v porovnaní s rokom 2019. Nedávno sa uvádza, že má prenikla do dodávateľského reťazca spoločnosti Apple' a dodáva čipy pre jej značkové slúchadlá.
V treťom štvrťroku minulého roka sa spoločnosť Mediatek po prvýkrát vo svojej 23-ročnej histórii stala najväčším svetovým lídrom na trhu s mobilnými čipmi a predbehla tak dlhoročného giganta Qualcomm, pričom túto pozíciu si udržala až do konca. nedávny štvrťrok.
Akcie spoločnosti Mediatek' vzrástli za posledný rok 1,4-násobne, pričom dosiahli rekordné maximá, pretože priemyselné orgány zvýšili svoje cenové ciele.
Za všetkým týmto stojí plán a stratégia produktu spoločnosti'. Priemyselné prostredie a vonkajšie sily zároveň pomáhajú v pravý čas, čo sa prejavuje najmä v rozpútaní čínsko-americkej obchodnej vojny v máji 2019. Po tom, čo Huawei sankcionovali Spojené štáty, čínske značky mobilných telefónov prešiel z Qualcomm na Mediatek s cieľom diverzifikovať riziko zdrojov dodávok čipov. Podľa štatistík sa podiel spoločnosti mediatek' na trhu na čínskom kontinente v druhej polovici roku 2020 zvýšil zo 17% na 31,7%.
Texaské nástroje
Spoločnosť Texas Instruments (TI), ako absolútny líder v oblasti analógových čipov, zaznamenala v roku 2020 nárast predaja analógov približne o 6% v porovnaní s rokom 2019, čo predstavuje 80% jej predaja integrovaných obvodov vo výške 13,6 miliardy dolárov a 75% v príjmoch z polovodičov vo výške 14,5 miliardy dolárov. 2020.
TI tak jasný výkon, do značnej miery je spôsobený charakteristikami samotného analógového integrovaného obvodu a jeho trhu, to znamená, že analógový rozdiel v IC je významný a má dlhý životný cyklus.
Technológia analógových integrovaných obvodov pochádza zo zberu a zachytávania informácií zo skutočného sveta. Pretože je skutočný svet zložitý a heterogénny, dizajn produktu použitý na zachytenie tejto funkcie má tiež komplexné a heterogénne charakteristiky. Analógové rozdiely v IC sú veľmi významné, čo sa odzrkadľuje na IP spoločnosti' IP je obzvlášť dôležitá. Analógové integrované obvody súčasne zdôrazňujú vysoký pomer signálu k šumu, nízku spotrebu energie, vysokú spoľahlivosť a stabilitu, dlhý životný cyklus a nízku cenu, ktorá sa výrazne líši od digitálnych integrovaných obvodov (digitálne integrované obvody nadväzujú na Moore') ; zákon, zvyčajne po 1 ~ 2 rokoch, aby čelil eliminácii produktov vyšších procesov).
Okrem toho zo strany ponuky je obmedzená ponuka kapacity výskumu priemyslu analógových integrovaných obvodov. V procese návrhu je ťažké skopírovať ľudské zdroje. Proces navrhovania analógových integrovaných obvodov sa viac spolieha na skúsenosti a menej na počítačové modely ako na digitálne integrované obvody. V procese navrhovania je viac pokusov a omylov a dobrí inžinieri majú viac ako 10 rokov skúseností, takže analógové IC spoločnosti stavajú silné prekážky vstupu.
Rozmanitosť produktov a obmedzená ponuka výskumných kapacít navyše znižujú konkurenciu na trhu, zatiaľ čo decentralizovaná povaha koncového trhu naďalej zvyšuje strategické výhody priemyslu analógových integrovaných obvodov. Koncový trh s analógovými procesormi je veľmi rozdrobený, s desiatkami tisíc produktových radov a poklesom priemerného počtu objednávok. Líder v tomto odvetví má výhody v horizontálnych kategóriách a pre nových účastníkov je ťažké efektívne konkurovať. Štruktúra konkurencie na trhu je stabilná a líder má právo hovoriť o schopnosti určovať ceny.