Spoločnosť ASML, popredný svetový výrobca polovodičových litografických zariadení, nedávno zvýšila výhľad svojich celoročných tržieb. Peter Wennink, prezident spoločnosti ASML, uviedol, že v tomto roku očakáva rast tržieb o 35 percent, čo je o 5 percentuálnych bodov viac oproti predchádzajúcej prognóze 30 percent, pretože výrobcovia logických a pamäťových čipov zvyšujú kapacitu na podporu digitálnej infraštruktúry a dopytu po spoločnosti [GG ] Výrobky #39; s sú silné.
Rozmach polovodičových zariadení je do značnej miery založený na zúfalom dopyte po kapacite čipov na globálnom trhu' World Semiconductor Trade Statistics Association (WSTS) vydala prognózujúcu správu, ktorá ukazuje, že vzhľadom na veľký dopyt po pamäti globálne predaje polovodičov v tomto roku prudko vzrástli, podľa odhadov sa medziročne zvýšia o 19,7% na 527,223 miliardy USD, čo je oveľa viac ako prognóza z decembra 2020 vo výške 469,404 miliardy amerických dolárov (nárast o 8,4% medziročne). Išlo by o prvé dvojciferné medziročné zvýšenie od roku 2018 a znamenalo by to rekord v ročných tržbách výrazne nad 468,7 miliardy dolárov v roku 2018'
WSTS uviedla, že očakáva, že globálne tržby za predaj polovodičov vzrastú o 8,8 percenta ročne na 573,44 miliardy dolárov v roku 2022, čím bude pokračovať v vytváraní nového rekordu, pretože súčasný silný dopyt po polovodičoch je ťažké nájsť pre prudké oslabenie.
Očividne je to veľmi pozitívny trh s polovodičovými zariadeniami.
Po prvé, fabie sú v plnom prúde
Existuje nedostatok kapacity čipov a výrazný nárast počtu fabrík, IDM aj Foundry, so silným dopytom po polovodičových zariadeniach.
Globálni výrobcovia polovodičov začnú podľa SEMI stavať 19 nových fabrík do konca tohto roka a ďalších 10 v roku 2022. Očakáva sa, že výdavky na vybavenie 29 fabiek v najbližších rokoch presiahnu 140 miliárd dolárov.
Pokiaľ ide o regionálnu distribúciu, Čína a Taiwan majú po osem fabií, nasledované Amerikou so šiestimi, Európou a Blízkym východom s tromi a Japonskom a Južnou Kóreou po dvoch. Nové závody budú pozostávať z 22 12-palcových doštičiek, z toho 15 v roku 2021 a sedem od roku 2022.
Ďalších sedem fabií sú 4-palcové, 6-palcové a 8-palcové fabie.
Z 29 fabrík je 15 zmluvných fabrík schopných vyrobiť 30 000 až 220 000 oblátok mesačne (asi 8 palcov) a štyri pamäťové závody schopné vyrobiť 100 000 až 400 000 oblátok mesačne (8 palcov).
Aj keď sa očakáva, že budúci rok bude otvorených niekoľko fabrík, 10, nemožno vylúčiť ani následné oznámenia nových projektov výrobcami čipov, takže 29 je relatívne konzervatívny počet, uviedol SEMI.
Za druhé, poháňať rast trhu s polovodičovými zariadeniami
Rozmach výroby fabrík priamo poháňal rast trhu s polovodičovými zariadeniami. Ako už bolo spomenuté, v priebehu nasledujúcich dvoch rokov bude postavených najmenej 29 nových fabrík, pričom výdavky na vybavenie majú prekročiť 140 miliárd dolárov. Nové závody obvykle trvajú najmenej dva roky, kým sa dostanú do fázy inštalácie, takže väčšina výrobcov čipov, ktorí začali stavať nové závody v tomto roku, nezačala svoju činnosť skôr ako v roku 2023, hoci niektoré mohli začať prevádzku už v r. prvá polovica roku 2022.
Očakáva sa, že investície do polovodičového vybavenia zostanú nad 3 miliardami dolárov do roku 2022, pričom zlievareň bude predstavovať viac ako polovicu celkových výdavkov, potom budú nasledovať diskrétne/napájacie zariadenia (21%), analógové IO (15%) a MEMS a senzory (7% ).
Podľa predbežných štatistík, ktoré zverejnila The Japan Semiconductor Manufacturing Equipment Association (SEAJ), objem predaja výrobných zariadení pre polovodiče v Japonsku (3-mesačný kĺzavý priemer) v júni 2021 narástol o takmer 40% (38,3%) oproti rovnakému obdobiu minulého roka , čo je šiesty po sebe idúci mesiac rastu a štvrtý mesiac po sebe s dvojciferným rastom. Mesačné tržby boli tretie najvyššie od roku 2005, kedy sú k dispozícii údaje na porovnanie (iba 305,4 milióna jenov v máji 2021 a 282 miliónov jenov v apríli 2021). Od januára do júna 2021 sa predaj polovodičových zariadení japonskej výroby zvýšil o 27,5 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Očakáva sa, že predaj japonských polovodičových zariadení v roku 2021 (apríl 2021 až marec 2022) medziročne vzrastie o 22,5% v dôsledku agresívnych investícií do logiky/základov a očakávaných vysokých úrovní celkových investícií do pamäte, uviedol SEAJ vo svojej prognóze zverejnenej 1. júla na 2 920 biliónov jenov, oveľa lepšie, ako bola prognóza 2,5 bilióna jenov v januári 2021, a stanovila nový rekord druhý rok po sebe.
Medzi japonskými výrobcami polovodičových zariadení 59 percent uviedlo, že v minulom roku zaznamenali nedostatok súčiastok v dôsledku oneskorenej výroby existujúcich dodávateľov. Okrem toho viac ako 70 percent výrobcov uviedlo, že čelia problémom, ako je dodacia lehota, cena a kvalita. Spoločnosti, ktoré čelia nedostatku dielov, hľadajú nových dodávateľov vrátane tých, ktoré nevyrábajú súčiastky pre polovodičové zariadenia.
Na trhu spotreby polovodičových zariadení je najviac prosperujúci dopyt na Taiwane. Pretože asi 80% tohtoročných kapitálových výdavkov TSMC' bude vynaložených na pokročilé procesy, bude z toho ťažiť potrebný dodávateľský reťazec zariadení EUV pod 7 nm, vrátane výrobcu litografických strojov EUV ASML, dodávateľa boxov masiek EUV Jiadeng, zariadení EUV modul OEM Fanxuan a Tongjun a reťazec dodávok materiálu jingding, Ruiyun, Existujú riešenia pre vákuové služby, výrobca Riyang sa môže tešiť aj z obchodných príležitostí. Okrem toho asi 10 percent capexu TSMC' s 2021 bude vynaložených na pokročilé ochranné a optické masky, čo predstavuje asi 3 miliardy dolárov. Rozumie sa, že od nového závodu TSMC zhunan sa očakáva hromadná výroba od konca tohto roka do prvej polovice budúceho roka, predajcovia automatických strojov a zariadení Wanrun, továreň na polovodičové zariadenia na mokré spracovanie zariadení Hongsu, Xin Yun budú rozdelení do veľkých objednávok.
V marci tohto roku médiá informovali, že spoločnosť Samsung naliehavo kontaktovala spoločnosť UMC, aby prediskutovala výrobnú kapacitu závodu v Nanke. Po dvoch mesiacoch rozhovorov obe strany konečne urobili konečné rozhodnutie, pričom Samsung ako líder prevzal zhruba polovicu výrobnej kapacity závodu Nanke. Okrem toho UMC taktiež vyjednal zmluvu s ďalšími zákazníkmi, vrátane spoločností Mediatek, Lianyong a Ruiyu, o zazmluvnení výrobnej kapacity 27 500 kusov mesačne závodu Nanke na nasledujúcich 6 rokov vo forme zálohy. Spoločnosť Umc použije tento fond na nákup zariadenia potrebného na rozšírenie 28nm procesu závodu Nanke P6.
Za druhé, čínske trhy s polovodičovými zariadeniami predstavujú potenciálne zásoby
Čínska pevnina má veľkú kapacitu spotreby polovodičových zariadení, takže hlavní výrobcovia polovodičových zariadení sa pozerajú na koláč. Na strane ponuky majú však čínski miestni výrobcovia zariadení relatívne malý vplyv na globálnom trhu a je ťažké vytvoriť tlak na medzinárodných veľkých výrobcov.
So zhoršením obchodných bariér, tvrdohlavým rastom miestnych výrobcov zariadení a silnou podporou vlády majú však miestni výrobcovia zariadení väčší priestor na pokusy, omyly a rast a objem objednávok za posledné dva roky sa výrazne zvýšil. Štatistiky ukazujú, že niekoľko miestnych podnikov s polovodičovým vybavením vyhralo veľký singel, vo štvrtom štvrťroku 2020 domáce podniky s vybavením získali 82 sérií, čo je medziročný nárast o 100%, cyklus objednávok o 2 ~ 3 štvrťroky, potvrdenie tržieb v roku 2021, množstvo zariadení podiel na domácom trhu výrazne vzrástol o viac ako 10%.
Príjmy domácich podnikov s polovodičovými zariadeniami prerazili inflačný bod 700 miliónov ~ 1 miliarda (štatistiky domácich a zahraničných podnikových zariadení, príjmy 700 miliónov ~ 1 miliarda sú rozsahom inflexného bodu). Podľa tohto trendu sa očakáva, že miera lokalizácie čínskych polovodičových zariadení sa bude v roku 2021 naďalej zlepšovať, a očakáva sa, že Čína zaujme miesto na vysoko konkurenčnom medzinárodnom trhu s polovodičovými zariadeniami.
Na čínskom trhu je dielektrický leptací stroj najvýhodnejším polovodičovým zariadením v Číne. V súčasnej dobe medzi bežnými zariadeniami v Číne dosiahla miera lokalizácie odmasťovacích zariadení, leptacích zariadení, zariadení na tepelné spracovanie a čistiacich zariadení viac ako 20%. Medzi nimi je najväčším trhom leptacie zariadenie, ktoré predstavuje výrobcov polovodičov Micro, NaAC a Yitang.
Podľa Yin Zhiyao, zakladateľa China Micro Semiconductor, v oblasti leptania zariadení sa očakáva, že budúca domáca produkcia dosiahne 50%. Dôvodom je to, že miera domestikácie leptacích strojov je najvyššia medzi domácimi základnými zariadeniami (spracovanie oblátok) a ich podiel sa z roka na rok zvyšuje. Podľa SEMI sa očakáva, že miera domestikácie leptania v Číne dosiahne do roku 2020 20%.
Smický polovodič má zrejmé výhody v oblasti leptania CCP. Pokiaľ ide o výrobu logických integrovaných obvodov, SMIC je jediným domácim výrobcom zariadení, ktorý vstúpil do výrobnej linky pokročilých procesov TSMC. V roku 2017 vstúpilo zariadenie na leptanie SMIC do výrobnej linky TSMC 7nm a 5nm proces spolupracuje. Súčasne spoločnosť' leptá zariadenie do skladov Yangtze Storage, Huahong Hongli a ďalších domácich výrobcov oblátok. Pri výrobe 3D NAND je možné technológiu zariadenia CCP THE COMPANY' s použiť na hromadnú výrobu 64-vrstvových čipov. Uvádza sa, že spoločnosť vyvíja 96-vrstvové a pokročilejšie leptacie zariadenie a procesy podľa potrieb výrobcov pamätí.
Pokiaľ ide o fyzické nanášanie filmu (PVD), NaURA má najväčšiu škálu zariadení na nanášanie filmu. Jeho 28 nm tvrdá maska PVD dosiahla sériovú výrobu, zatiaľ čo zariadenia na prepojenie medi PVD, 14 nm tvrdej masky PVD, Al PVD, LPCVD a ALD (atómové nanášanie) prešli do fázy overovania výrobnej linky. V apríli 2020 spoločnosť NaURA oznámila, že jej zariadenie Theory ISSN302D s 12-palcovým depozitom nitridu kremíka vstúpilo do vedúceho podniku domácej výroby IC. Dodávka zariadenia znamená, že domáce vertikálne zariadenia LPCVD v oblasti pokročilých aplikácií výroby IC dosiahnu významný pokrok.
Pokiaľ ide o čistiace zariadenia, medzi jedinými výrobcami mokrých zariadení na výrobu doštičiek v Číne, Megabyte akustické čistiace zariadenie s priestorovým striedavým fázovým posunom (SAPS) a megabajtové akustické čistiace zariadenie so sekvenčnou kavitačnou osciláciou (TEBO) výhradne vyvinuté spoločnosťou Semmei Semiconductor linky na výrobu integrovaných obvodov v Kórei a Číne. Čistiace zariadenie Naura úspešne vstúpilo aj do výrobnej linky SMIC. Podľa štatistík webovej stránky China International Tendering Website sú medzi viac ako 200 sadami čistiacich zariadení zakúpených spoločnosťami Yangtze Storage, Wuxi Huahong a Shanghai Huali Phase II dodávatelia zoradení podľa počtu víťazných ponúk Deanshi, Semmei, Lam, TEL a NaURA chuang, čo predstavuje 48%, 20,5%, 20%, 6%a 1%.
Pokiaľ ide o leštiaci stroj (CMP), medzi hlavné jednotky výskumu a vývoja v Číne patria tianjin Huahai Qingke a 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Leštiaci stroj Huahai Qingke' bol vyskúšaný na medzinárodnej výrobnej linke SMIC.
Po tretie, investície v Číne sú hodnotnejšie
Analytik CFRA Angelo Zino v nedávnej správe z výskumu poukázal na to, že zariadenia na výrobu polovodičov sú drahé a ich vývoj je náročný, takže zahraniční výrobcovia polovodičových zariadení môžu mať prospech z politiky Číny' Spoločnosti vrátane Applied Materials, KLA a Europe' s ASML by mali vyčleniť viac zdrojov na čínsky pevninský trh.
Index zásob polovodičov za posledných niekoľko mesiacov prudko vzrástol o viac ako 30 percent, pričom predovšetkým spoločnosti zaoberajúce sa výrobou polovodičových zariadení a materiálov prekonali širší trh' 5 -percentný pokles a ďaleko prekonali 15 -percentný pokles v Hongkongu technologické zásoby.
V nadchádzajúcich rokoch sa očakáva, že sa čoraz viac obchodníkov, ktorí investujú v Číne, obráti na high-tech spoločnosti, reprezentované polovodičovým vybavením a materiálmi, kvôli jasným perspektívam v týchto odvetviach, a to na úrovni trhu aj politiky.