Svet zachvátila epidémia novej koruny. Už viac ako dva roky sa nielenže nevrátil, ale opakovane ovplyvnil svetový polovodičový priemysel. V prvých dňoch prepuknutia boli trhy v rôznych krajinách pesimistické, pokiaľ ide o budúce očakávania, a ekonomická situácia bola neuspokojivá, no hlavnou silou rastu trhovej hodnoty počas epidémie sa stali nové ekonomické spoločnosti reprezentované polovodičmi a novou energiou.
Napríklad trhová hodnota spoločnosti Apple k 31. decembru 2021 vzrástla o 1 609 miliárd USD v porovnaní s jej trhovou hodnotou k 1. januáru 2020, čo predstavuje nárast o 123 percent; v porovnaní s rovnakým obdobím vzrástla aj trhová hodnota Microsoftu o viac ako jeden bilión amerických dolárov a dosiahla 1 322 miliárd USD. Miera rastu je 110 percent.
Sú takí, ktorí sú hrdí, a sú takí, ktorí sú sklamaní. Intel, bývalý líder v oblasti polovodičov, stratil za dva roky 51 miliárd dolárov na trhovej hodnote a tiež sa dostal do prvej desiatky v zozname strát globálnej trhovej hodnoty. Keď sa ostatným konkurentom darí, Intel sa zdá byť na tomto zozname obzvlášť osamelý.
Existujú červené a čierne zoznamy, takže v rámci zúriacej epidémie, aký je vývoj polovodičového priemyslu? Kto padá a kto vstáva? Ktoré zvýšenie alebo zníženie?
Okolnosti trhu s polovodičmi počas epidémie
Veľká továreň na výrobu polovodičov robí veľký pokrok
Počas dvoch rokov od vypuknutia epidémie novej koruny sú štyri polovodičové spoločnosti v 15 najväčších globálnych rastoch trhovej kapitalizácie, a to Nvidia, TSMC, ASML a Broadcom. Dokonca aj medzi piatimi najväčšími spoločnosťami s rastom trhovej kapitalizácie pred Nvidiou má každá svoj vlastný biznis s čipmi. Spomedzi nich možno čipový biznis Apple zaradiť medzi pätnásť najlepších polovodičových spoločností na svete.
Medzi 100 najlepšími spoločnosťami s rastom trhovej kapitalizácie je na zozname celkovo 12 polovodičových spoločností. Odvetvie polovodičových zariadení si viedlo obzvlášť dobre, pričom ASML, Applied Materials a Lam Research, traja najlepší výrobcovia zariadení, sa dostali na zoznam. Spomedzi troch veľkých spoločností na výrobu zariadení má ASML, ktorá drží hrdlo vyspelej technológie, tú výhodu, že výhradne dodáva EUV litografické stroje.
Za posledné dva roky sa celosvetová kapacita výroby čipov výrazne rozšírila. Popredné spoločnosti ako TSMC a Samsung nešetrili investíciami do pokročilých technológií. Trojročné{0}}investičné plány týchto dvoch spoločností v oblasti polovodičov stúpli na úroveň stoviek miliárd dolárov. Pod opakovaným vplyvom epidémie je výrazný rozpor nedostatku čipov. Spoločnosť TSMC minula minulý rok 2,887 miliardy USD na rozšírenie 28nm výrobnej kapacity svojho závodu v Nanjingu zo 40,{5}} kusov za mesiac na 100,{7}} kusov; tiež vynaložila 12 miliárd USD na vybudovanie továrne na výrobu 5nm procesných plátkov v Arizone v USA; spolupracovala aj so Sony. Spoločnosti zaoberajúce sa polovodičovými riešeniami postavili továrne v Japonsku a obrovský dopyt na trhu spôsobil, že TSMC počas epidémie skôr vzrástla ako klesla.
Rozšírenie domácej výroby TSMC tiež odráža rýchly rozvoj polovodičov v mojej krajine počas epidémie. V roku 2021 čínsky priemysel integrovaných obvodov po prvýkrát prekročí jeden bilión juanov. Podľa štatistík asociácie China Semiconductor Industry Association bude predaj čínskeho priemyslu integrovaných obvodov v roku 2021 predstavovať 1 045,83 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný-medzi-ročný nárast o 18,2 percenta. Spomedzi nich tržby dizajnérskeho priemyslu predstavovali 451,9 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 19,6 percent-medzi{14}}rokom; tržby výrobného priemyslu boli 317,63 miliárd juanov, čo predstavuje medziročný-v{18}}ročný nárast o 24,1 percent; predaj obalového a testovacieho priemyslu bol 276,3 miliárd juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 10,1 %-medzi{26}}rokom.
V roku 2021 (k 1. decembru) sa počet domácich spoločností zaoberajúcich sa návrhom čipov zvýšil o 592 z 2 218 v minulom roku na 2 810, čo predstavuje medziročný--ročný nárast o 26,7 percenta. V roku 2021 sa očakáva, že tržby v celom domácom odvetví{12}} budú 458,69 miliardy juanov, čo je nárast o 20,1 percenta z 381,94 miliardy juanov v roku 2020.
Vplyv epidémie nemožno podceňovať
Mnoho výrobcov polovodičov, ovplyvnených epidémiou novej koruny, teraz musí čeliť dvojitým výzvam nedostatku dodávateľského reťazca a blokád miest.
Malajzia je známa ako „mesto polovodičov“, jedno zo siedmich najväčších svetových vývozcov polovodičových produktov a jedno z hlavných centier globálneho balenia a testovania polovodičov. Po uzavretí krajiny Malajziou v marci 2020 sa nielen niektoré polovodičové spoločnosti dostali do stavu odstávky a pozastavenia výroby, ale bránilo sa aj exportu zásielok produktov. Malajzia sa do 3. októbra 2021 nestabilizuje pod 10000 denných prípadov a základné a stredné školy v celej krajine obnovia vyučovanie v januári 2022. Okrem toho je polovodičový priemysel už teraz mimoriadne krehký a Malajzia uzavrela svoju krajinu odštartovalo nové kolo zvyšovania cien a nedostatkov v tomto odvetví.
V globálnom procese balenia a testovania polovodičov mala Malajzia vždy jedinečné postavenie. Viac ako 50 polovodičových spoločností zriadilo továrne v Malajzii a pri predchádzajúcich operáciách „zatvorenia“ v Malajzii boli mnohí z vyššie uvedených výrobcov obalov a testovania/IDM polovodičov značne ovplyvnení a mnohé továrne boli zatvorené.
India je po Číne druhou najväčšou výrobnou základňou mobilných telefónov na svete a zohráva kľúčovú úlohu v globálnom reťazci polovodičového priemyslu. Podľa Indickej asociácie elektroniky a polovodičov (IESA) sa očakáva, že do roku 2025 bude mať trh s polovodičovými komponentmi v Indii hodnotu 32,35 miliardy dolárov, pričom medzi rokmi 2018 a 2025 vzrastie CAGR o 10,1 percenta.
V máji 2020 v dôsledku neustáleho šírenia epidémie v Indii utrpeli továrne Foxconnu v Indii rozsiahle-infekcie. India musela zablokovať krajinu a zakázala prepravu -nezákladného tovaru, ako sú elektronické produkty, a niektorí offline maloobchodníci boli tiež nútení zatvoriť svoje obchody. India už niekoľkokrát „uzavrela mesto“ a mnohí výrobcovia mobilných telefónov či elektroniky raz stlačili „tlačidlo pauzy“.
Vietnam je najväčším príjemcom premiestnenia výroby elektroniky z Číny. Od roku 2016 do roku 2018 vzrástol vietnamský export elektroniky s CAGR o 23 percent na 86,6 miliardy USD. Výrobcovia polovodičov ako Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC a Goertek založili výrobné základne vo Vietname. Krajina je tiež jednou z dôležitých výrobných základní pre veľké značky mobilných telefónov, ako je Samsung.
Začiatkom roka 2021 postihla Vietnam tretiu vlnu epidémie a vážne to zasiahlo výrobu a prevádzku podnikov.
AMAT a Lam Research, veľký americký výrobca zariadení na výrobu polovodičov, postupne stiahli svoje pôvodné predpovede predaja v dôsledku vplyvu novej korunnej pneumónie. Centrála Lam Research dodržiava zákaz kalifornskej vlády vychádzať von. V budúcnosti nastanú situácie, že AMAT a Lam Research zastavia výrobu, sťažia získavanie dielov a surovín a dokonca niektoré spoločnosti nemusia byť schopné dodržať termíny dodania zákazníkom.
Konkurencia na trhu je horúca a existuje veľa opatrení na podporu rozvoja
V dôsledku zvýšeného dopytu po prenosných počítačoch, počítačoch a mobilných telefónoch v dôsledku epidémie sa dopyt po polovodičoch naďalej zvyšoval a polovodiče sa stali dôležitým strategickým zdrojom. Krajiny ohlásili „zákon o čipoch“ a Spojené štáty sa dokonca pokúsili využiť spojenectvá na vyrovnanie negatívneho dopadu epidémie a zároveň rýchlo vyvinúť polovodiče.
Čína ako dôležitý trh pre polovodiče dosiahla pôsobivé výsledky v boji proti-epidémii. Produkcia čínskych tovární bola počas opakovaných epidémií relatívne stabilná. 28. marca Južná Kórea oznámila, že vláda USA navrhla vytvoriť alianciu „Chip 4“ s Južnou Kóreou, Japonskom a Taiwanom a zámerom za tým bolo využiť túto organizáciu na vylúčenie pevninskej Číny z globálneho dodávateľského reťazca polovodičov. .
Ale „vylúčiť disidentov“ nie je také jednoduché. Juhokórejský Samsung má jedinú zámorskú výrobnú základňu pre pamäťové čipy v Xi'ane v Číne, kde sa vyrábajú najmä flash pamäťové čipy. Mesačná výrobná kapacita 12-palcových waferov dosahuje 265,000, čo predstavuje 42 percent celkovej produkcie flash pamätí Samsung a 10 percent celosvetovej produkcie flash pamätí. Stav čínskej továrne Viditeľný. Keď sa Južná Kórea pripojí k čipu 4. Môže si dovoliť riziko odtrhnutia sa od čínskeho výrobného reťazca polovodičov? A vývoj polovodičov nezávisí od blokády, ale od dobrej ekológie, preto sa kórejské médiá stavajú negatívne k tomu, či táto aliancia vznikne.
S cieľom podporiť vývoj polovodičov schválil Senát USA minulý rok návrh zákona o čipoch v hodnote 250 miliárd USD, ktorý povoľuje 52 miliárd USD na urýchlenie výroby a výskumu polovodičov v USA, v snahe „lepšie konkurovať Číne“ v globálnom meradle. Tento rok Snemovňa reprezentantov USA tiež nedávno schválila návrh zákona a očakáva sa, že zvýši prostriedky na 350 miliárd amerických dolárov, posilní Spojené štáty v mnohých oblastiach, ako je výroba, výskum a vývoj, a podporí súkromné investovať do výroby polovodičov.
Čipový návrh zákona vydala začiatkom februára okrem Spojených štátov aj Európska únia. Keďže pandémia a celosvetový nedostatok polovodičov si vynútili zatvorenie tovární vo všetkom od automobilov po zdravotnícke zariadenia, Európska komisia navrhla komplexný súbor opatrení na zabezpečenie bezpečnosti dodávok, odolnosti a technologického vedúceho postavenia EÚ v oblasti polovodičových technológií a aplikácií. Margrethe Vestagerová, výkonná viceprezidentka pre Európu, povedala: "Čipsy sú nevyhnutné pre zelenú a digitálnu transformáciu a pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Nemali by sme závisieť od jednej krajiny alebo jednej spoločnosti, aby sme zaistili bezpečnosť dodávok. Musíme spolupracovať. tiež umožniť našim medzinárodným partnerom výhody. Budeme s nimi spolupracovať, aby sme sa vyhli budúcim problémom s dodávkami.“
Pandémia COVID-19 odhalila slabé stránky svetového polovodičového ekosystému a spoločne čelíme vážnemu nedostatku čipov. Juhokórejská vláda zverejnila „Stratégiu K-Semiconductor Strategy“, Ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu Japonska oznámilo vytvorenie „Stratégie digitálneho priemyslu pre polovodičov“ s predbežnou investíciou 42,7 miliárd juanov. krajina napísala podporu vývoja polovodičov do dvoch zasadnutí a do správy o práci vlády.
Stabilný vývoj čínskych polovodičov počas epidémie
Pod rúškom epidémie, ktorá sa už nevráti, bol zasiahnutý aj čínsky Šanghaj, Šen-čen atď. Ako mesto s globálnym vplyvom na rozvoj priemyslu integrovaných obvodov bude mať epidémia určite vplyv na jeho ekonomiku. V rámci čínskej „dynamickej“ stratégie nulovej novej koruny však model prijatý Šanghajom odráža aj minimalizáciu dopadu epidémie na ekonomiku. experimentovania a skúmania. A vzhľadom na potenciálny vplyv Šanghaja na výrobu, väčšina fab sa len tak ľahko nezatvorí.
Šanghajské polovodičové spoločnosti implementujú "dva body a jednu líniu" uzavreté riadenie prevencie a výroby epidémií. 5. apríla Shanghai navrhol, aby počas obdobia blokovania pre podniky, ktoré implementujú uzavretú výrobu, zamestnanci mali žiť, pracovať a prevádzkovať sa v parku (oblasť továrne) a zaviesť uzavreté riadenie „dvoch bodov a jednej línie“. Za predpokladu opatrení je možné realizovať výrobu a prevádzku. V súčasnosti mnohé spoločnosti s integrovanými obvodmi v Šanghaji udržiavajú uzavreté riadenie v súlade s požiadavkami na prevenciu epidémií, aby sa zabezpečilo, že produkcia nebude ovplyvnená epidémiou.
Dňa 13. marca 2022 Ústredie prevencie a kontroly epidémie nového koronavírusu v Shenzhen vydalo najnovšie opatrenia na prevenciu a kontrolu epidémie, ktoré budú implementované od 14. do 20. Shenzhen bol tentokrát násilne stlačený tlačidlom pauzy a bola tiež pozastavená-výroba elektroniky súvisiaca so Shenzhenom. Ako všetci vieme, Shenzhen ako technologické centrum Číny je domovom veľkého počtu-známych spoločností vrátane Huawei, ZTE a DJI.
Ale veci sa nezhoršili. Od 21. marca všetky mestské časti v meste v poriadku obnovili bežnú prevádzku. Shenzhen dosiahol kontrolu nad epidémiou za jeden týždeň, čo demonštruje rýchlosť reakcie čínskej vlády na epidémiu, čo opäť dokazuje stabilitu čínskeho trhu, ktorá je odlišná od ostatných krajín.
V roku 2021 bude globálny čipový priemysel čeliť nedostatku výrobných kapacít a prudkému nárastu ponuky a rastu cien. Upstream čipy sú vypredané a obchodníci s koncovými terminálmi sú na tom biedne. Po uvoľnení na konci roka sa po jarnom festivale v roku 2022 začne nová vlna epidémií. Vo februári sa globálny čas dodania čipu (týkajúci sa času od objednania po doručenie) mesiac predĺžil- -mesiac. Dosiahnutie 26,2 týždňa trvalo 3 dni a kupujúci museli čakať v priemere viac ako pol roka.
Vývoj polovodičov je ekologický. Žiadna krajina na svete nedokáže zvládnuť všetky prepojenia v polovodičovom priemysle. Každá krajina je článkom globálneho priemyselného reťazca. Akékoľvek problémy v akomkoľvek spojení budú mať vplyv na globálny dodávateľský reťazec. Opakované prepuknutie epidémie urýchlilo vývoj polovodičov a prehĺbilo rozpory na trhu. Očakáva sa, že epidémia čoskoro skončí, trh s polovodičmi sa bude niesť vo vetre a vlnách a „jadro“ bude prosperovať.