Domino, ktorému chýbajú jadrá, sa uskutočňuje v priemyselnom reťazci a každá karta, ktorá padá, spôsobuje novú reťazovú reakciu.
Podľa nedávnej výskumnej správy goldman Sachs je až 169 priemyselných odvetví na celom svete do určitej miery postihnutých nedostatkom triesok, od výrobkov z ocele, výroby betónu až po výrobu klimatizácie a dokonca aj výrobu mydla.
"Panika v súvislosti s vyčerpaním čipov spôsobuje, že každá spoločnosť je nadmerne objednaná, ako nedostatok toaletného papiera, ale vo veľkom meradle." Zakladateľ Tesly Elon Musk to uviedol na Twitteri 2. júna.
Na základe celkových názorov mnohých odborníkov z odvetvia výroby čipov však veľká priepasť medzi ponukou a dopytom po čínskej výrobnej kapacite čipov bude pokračovať dva roky alebo viac.
"Toto kolo nedostatku čipov je motýlikovým účinkom amerických sankcií na Huawei. Huawei sa stal motýľom, ktorý máva krídlami a spôsobil hurikán." Znalec z Yitong Network povedal reportérovi Caijingovi jeho úsudok. Spoločnosť Yitong sa už dlho zaoberá službami dodávateľského reťazca, zaoberá sa dodávateľmi a odberateľmi a je oboznámená s jemnými zmenami v každom spojení priemyselného reťazca polovodičov.
Analyzoval, že keď Spojené štáty uvalili sankcie na Huawei, aby sa zabezpečila kontinuita podnikania, cyklus zásob sa predĺžil z tradičného jedného mesiaca na ročnú jednotku, čo viedlo k podstatnému zvýšeniu dopytu Huawei po trhu. Huawei má obrovský objem a takmer má dopyt po všetkých typoch čipov.
Po Huawei nasledovala panika, hromadenie a ochrana ďalších výrobcov. V kombinácii s nárastom prirodzeného dopytu to viedlo k situácii, v ktorej sa riešenia stále hľadajú po začiatku roka.
Reportéri spoločnosti Caijing nedávno viedli intenzívne vyšetrovanie a rozhovory s niektorými spoločnosťami a továrňami na čínskej strane výroby čipov a dopytu. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že v súčasnosti sa nedostatok čipov a predĺžená dodacia lehota podstatne nezmierili. Pozitívnym znamením je, že výrobná kapacita niektorých zlieští čipov uvoľňuje známky. Napríklad veľká medzinárodná továreň plánuje obnoviť prijímanie objednávok na štvrtý štvrťrok.
Je to výsledok aktívnej samoregulácie dodávateľského reťazca čipov, ale takáto schopnosť regulácie je obmedzená rôznymi faktormi a jej účinok bude tiež čeliť stropu. Aby sa toto kolo celosvetového hlavného nedostatku podstatne zvrátil, všetky strany musia okrem samoregulácie dodávateľského reťazca vyvinúť väčšie úsilie.
V dôsledku nedostatku sa MCU, ktoré boli pôvodne založené na cenových vojnách, teraz šialene zvyšujú ceny. Niektoré ceny MCU dokonca vzrástli 10-krát a stále sú na sklade. Táto situácia je obzvlášť významná v oblasti domácich spotrebičov.
Existuje aj jav, ktorý v súčasnosti viedol k neustálemu šíreniu nedostatku. Keďže výrobok sa skladá z niekoľkých častí triesok, ako je napríklad produkt domáceho spotrebiča, medzi čipy, ktoré sa majú použiť, patrí MCU, čip na správu napájania, inteligentný napájací modul, komunikačný čip, snímač teploty a vlhkosti atď. Niekedy nie je nedostatok MCU alebo čipu na správu napájania a výrobok tiež nie je možné vyrábať.
02 Skutočný dopyt alebo falošný dopyt
"Je tu naozaj toľko skutočných potrieb?" Wang Li sa čudoval.
Povedal, že niektorí zákazníci pôvodne dali nejaké zásoby do továrne, ale nedávno boli rýchlo vyčistení a stále naháňajú tovar.
"Kam šiel tovar? Je tu naozaj toľko dopytu?"
Dôvod je dvojaký. Na jednej strane dopyt rastie; na druhej strane, človekom vyrobené hromadenie tovaru zhoršilo nedostatok tovaru. Hromadenie tovaru spôsobilo veľké množstvo falošného dopytu, ktorý sa tiež stal jedným z hlavných dôvodov zvýšenia cien.
Mnohí ľudia v tomto odvetví sú úsudok, že ak dôjde k náhlej epidémii a nepredvídateľnej medzinárodnej politickej situácii, dopyt, ktorý priniesla modernizácia priemyslu, nebude mať taký vážny nedostatok.
Ročný rast čipového priemyslu je v rozmedzí 15 % a táto hodnota rastu je v podstate v rámci normálneho rozsahu priemyselného reťazca. Podľa údajov IBS, analyticky a poradenskej agentúry tretej strany, je ročný rast globálnej škály priemyslu integrovaných obvodov od roku 2018 do roku 2030 v podstate v rámci 10 %. V súčasnosti sa výrobná kapacita zlietární doštičiek v pevninskej Číne rozširuje, ale vyššie uvádzaní odborníci spoločnosti Yitong Network sa domnievajú, že to nestačí na mieru rastu dopytu. Povedal, že objednávky na niekoľko zlieníc, s ktoré prišiel do kontaktu, boli štvornásobok výrobnej kapacity.
Hromadenie zásob je hlavným dôvodom nedostatku čipov. Všeobecné hromadenie a viacnásobné hromadenie situáciu zhoršili.
Vezmime si ako príklad spotrebnú elektroniku. Normálny cyklus zásob je jeden mesiac, ale tentoraz sa mnohé spoločnosti zásobujú ročne. Niekto vypočítal účet pre reportéra z Caijingu. Podľa štatistík spoločnosti Counterpoint, organizácie tretej strany na výskum údajov, predstavovali mobilné telefóny Huawei v roku 2019 16 % celosvetových zásielok mobilných telefónov. Ak Huawei rozšíri svoje zásoby 10-krát, dodávky globálnych výrobcov mobilných telefónov sa znížia. Nemôžem držať krok.
Okrem hromadenia správania spoločnosti na ochranu vlastných potrieb je zásoby agentov tiež nepredvídateľnou premennou. Veľké továrne ako Infineon a ST predávajú prostredníctvom agentov v Číne. Projektový manažér agenta preto môže poznať plán dopytu a plán kapacity na budúci rok. Ak zistia, že dopyt je väčší ako plán kapacity, zásobia sa a tovar uvoľnia v pravý čas. Ceny sa v tomto procese zmenili.
Zákazník Song Junwei zadal objednávku na celú dosku plošných spojov a musí uviesť cenu v ten istý deň, pretože cenová ponuka bude neplatná až do zajtra. Dvojmiliónový čip sa môže stať 4 dolármi na druhý deň, alebo dokonca 10 dolármi. "Je to veľmi zlé a veľmi to ubližuje zákazníkovi."
Povedal, že teraz môžu otvoriť kanál hlavného čipu zákazníkom, dohodnúť ceny so zákazníkmi a zabezpečiť, aby sa cena mohla uzamknúť v budúcom roku.
03 Obmedzená schopnosť samoregulácie dodávateľského reťazca
"Moje tri najdôležitejšie veci: kapacita, kapacita a kapacita".
Zhang Xin, generálny riaditeľ SMIC North, to povedal na nedávnej šanghajskej medzinárodnej výstave polovodičov.
Rozsiahly nedostatok tovaru predstavuje výzvu pre celý dodávateľský reťazec. Inštinktívnou reakciou dodávateľského reťazca je, že nemôže sedieť a potrebuje rozšíriť výrobu.
Pevninská Čína sa stala jadrom tejto výrobnej kapacity a dopytu. Proces výroby čipov MCU je založený na 8-palcových doštičkach. Okrem iných potrieb sa tentoraz nedostatok čipov sústreďuje hlavne na 8-palcové doštičky.
V zahraničí nie je veľa zlietrov pre 8-palcové doštičky a väčšina z nich sú výrobcovia IDM, ako sú Infineon, TI, STMicroelectronics atď. Na Taiwane, hoci hlavné zlieštiárne čipov, ako sú TSMC (NYSE: TSM) a ASE, budú tiež robiť niektoré zlievary pre 8-palcové doštičky, objednávky nie sú tak flexibilné, hlavne pre niekoľko pevných hlavných zákazníkov. Okrem toho pokročilé výrobné procesy predstavujú približne polovicu výrobnej kapacity TSMC a je ťažké mať nadmernú výrobnú kapacitu. Z pomeru príjmov každého procesu TSMC v prvom štvrťroku 2021 je vidieť, že zrelé procesy nad 28 nanometrov (vrátane 28 nanometrov) predstavujú 37 % jeho príjmov.
Dizajnérsky podnik čelí iteračným príležitostiam a scenárom použitia. Niektoré čínske dizajnérske spoločnosti sa rozhodnú rásť spolu s čínskymi zlietrmi čipov, spoločne zriadiť výrobné linky a iterovať výrobky.
Okrem toho v dôsledku nestabilných faktorov medzinárodného politického prostredia a vplyvu epidémie nie je prevádzková miera zámorských zlietrov čipov vysoká a niektoré zámorské objednávky sa prenášajú do pevninskej Číny.
Ide len o to, že zahraničné výrobky majú vyššie požiadavky, pokiaľ ide o využitie a kvalitu výrobkov, a len niekoľko zlieští čipov v pevninskej Číne ich môže vykonať. Preto, keď prvostupňoví výrobcovia akceptujú zahraničné objednávky a ich výrobná kapacita je plne nabitá, niektoré objednávky na výrobky nízkej a strednej triedy budú tiež odovzdané zlieštiam čipov malého rozsahu.
Okrem výroby existujú aj príležitosti v oblasti zariadení a materiálov.
Po zriadení výrobnej výrobnej linky sa postupne zriadiť dodávateľský a odberateľský priemyselný reťazec. "Tam, kde sa výrobná linka pohybuje, výrobca zariadenia ju bude nasledovať." Predseda spoločnosti Shengmei Semiconductor Wang Hui raz povedal na tohtoročnej šanghajskej medzinárodnej výstave polovodičov.
Predtým bola väčšina výrobcov polovodičových komponentov v Spojených štátoch. Neskôr, po vývoji japonských polovodičov, bola poháňaná skupina výrobcov zariadení. Verí, že ak čínsky priemysel polovodičov padne, výrobcovia zariadení postupne vytvoria priemysel a začnú podnikať pomaly.
Pri pohľade po celom svete nemá 8-palcová továreň takmer žiadne nové vybavenie a cena ošúchaných zariadení sa zdvojnásobila. Ak cena 8-palcových doštičiek nemôže rásť v prospech výrobcov zariadení aj komponentov, možnosť medzinárodných polovodičových zariadení gigantov reprodukčných zariadení z 8-palcových bájok je veľmi nízka. Tieto zariadenia často nevyžadujú príliš pokročilú technológiu, čo ponecháva príležitosti pre zariadenia a materiálové závody v pevninskej Číne.
Domáce vybavenie v posledných dvoch rokoch skutočne zvýšilo výhernú sadzbu ponuky. Od marca 2020 sa z 58 procesných zariadení vydaných integračnou fázou II Huali vyrába 13 na domácom trhu s mierou lokalizácie 22 %. Z 376 procesných zariadení vydaných spoločnosťou Yangtze River Storage sa 38 vyrába na domácom trhu s mierou lokalizácie 10%.
Vedúci výskumu a vývoja domáceho výrobcu komponentov povedal reportérovi z Caijingu, že ako prví dodávajú zariadenia MOCVD čínskeho mikrosudcu. MOCVD je dôležitým zariadením vo výrobe LED a objem nákupu vo všeobecnosti predstavuje viac ako polovicu celkových investícií do výrobnej linky LED. Dnes sa dostali nielen do dodávateľského reťazca Sanan Optoelectronics, ale zásobovali aj popredného výrobcu MOCVD v Nemecku.
Pri rozširovaní výroby stále existujú riziká.
Mnoho ľudí v priemysle povedalo, že pevninská Čína je často náchylná na "rojenie" pri rozvoji priemyslu polovodičov. Zhang Rujing, zakladateľ SMIC a predseda Qingdao Xinen, nedávno v exkluzívnom rozhovore s reportérom z Caijingu povedal, že je veľmi dôležité nájsť rovnováhu medzi riadením rizík a plnením potrieb výrobnej kapacity.
Diskutoval s viacerými odborníkmi z odvetvia o tom, ako optimalizovať systém riadenia a kontroly, a navrhol hierarchickú zodpovednosť a riadenie a kontrolu rizík. Napríklad, ak je výška investície nižšia ako 1 miliarda juanov, podá sa podľa existujúcej metódy; ak je výška vládnych investícií nižšia ako určitá suma, riadi sa príslušnými oknami provinčnej a miestnej rozvojovej a reformnej komisie. Väčšiu sumu kontroluje Komisia pre rozvoj a reformy na vyššej úrovni. Pokiaľ ide o súkromné podniky alebo podniky financované zo zahraničia (napríklad súkromné kapitálové investície presahujú 80 % a celkové investície sú nižšie ako 9,9 miliardy jüanov), pretože vláda preberá menšie riziko, usmernenie sa môže primerane uvoľniť.
Názor Zhang Rujing je taký, že to môže dosiahnuť optimalizovanú kontrolu rizika, hierarchickú zodpovednosť, využiť príslušné výhody a silné stránky štátnych a súkromných podnikov, podporiť výstavbu vysokokvalitných tovární na polovodiče, uspokojiť potreby trhu s integrovanými obvodmi a polovodičmi a byť sebestačný a sebestačný. Problém takejto nerovnováhy kapacít možno tiež vyriešiť.