Najnovšie správy o zárobkoch spoločností Qualcomm, AMD, Intel a Nvidia boli vydané nedávno. Finančná správa ukazuje, že zatiaľ čo tradičná ponuka počítačov, mobilných telefónov a serverových čipov je na vzostupe, odzrkadľuje to aj vertikálne a horizontálne rozšírenie týchto štyroch výrobcov čipov. Od odvetvia je hodné poučiť sa. Na rozvoj tretieho štvrťroka sa čipoví giganti tiež pripravujú na daždivý deň, aby sa vyrovnali s problémom nedostatku dodávok.
Tieto oblasti podporujú&"vysoko kvalitný rozvoj &"; v druhom štvrťroku
& quot; Rastúci boom" je kľúčové slovo v oblasti polovodičov v tomto fiškálnom štvrťroku. Ako hlavná činnosť štyroch čipových spoločností naberajú na sile čipy pre počítače a mobilné telefóny. Aj keď serverové čipy medzi rôznymi spoločnosťami kolísali, po druhom príjme v prvom štvrťroku obnovili rast od druhého štvrťroka.
Zásielky PC čipov sa výrazne zvýšili. Poháňané novými formami prevencie a kontroly epidémie, ako sú&„cloud office &“; a&„domáca ekonomika &“, trh s počítačmi, ktorý je od roku 2010 pomalý, vstúpil v polovici roku 2020 na vzostupný kanál, ktorý poháňa rýchly rast procesorov PC. Intel CCG (Client Computing Division) dosiahla rekordné štvrťročné tržby a obnovila dodávky viac ako 1 milión jednotiek denne. AMD ťažilo z nárastu predaja stolných a prenosných procesorov Ryzen a priemerná predajná cena klientskych procesorov sa medziročne a medzimesačne zvýšila, čo prinieslo 65% medziročný nárast tržieb Počítačová a grafická divízia.
Generálny riaditeľ spoločnosti Intel Pat Gelsinger vo výzve na zvýšenie výkonnosti poukázal na to, že počítač je stále v ranom štádiu cyklu trvalo udržateľného rastu. Po prvé, keďže prevencia a kontrola epidémie zmenila spôsob práce, štúdia a socializácie ľudí, počet počítačov na domácnosť (hustota počítačov) sa zvyšuje. Za druhé, cyklus výmeny počítača sa skracuje. Prechod od stolných počítačov k prenosným počítačom, nasadenie nových operačných systémov a lepšie skúsenosti s produktmi povedú k výmene počítača. Po tretie, miera penetrácie počítačov stále rastie a stále viac spotrebiteľov má kúpnu silu pre počítače. V oblasti vzdelávania a ďalších oblastí zostáva počet osobných počítačov na 100 študentov a učiteľov stále v jednociferných číslach so značným potenciálom rastu.
Súťaž v čipoch dátových centier sa zintenzívnila. Dátové centrum je druhým bojiskom tradičných počítačových gigantov a lídrov počítačových čipov, ktoré sa snažia o transformáciu, a konkurencia v oblasti serverových čipov je stále nervóznejšia. V tomto fiškálnom štvrťroku tržby serverového procesora AMD' s procesorom EPYC (Xiaolong) stále rástli, čo viedlo k tomu, že jeho podnikové, vstavané a čiastočne vlastné obchodné jednotky dosiahli príjmy 1,6 miliardy amerických dolárov, čo je nárast o 183% medziročne. -medziročne. Spoločnosť Intel, tradičný vládca serverových čipov, zaznamenala vo fiškálnom štvrťroku medziročne pokles tržieb z dátových centier o 9%. Spoločnosť Intel vo svojej finančnej správe uviedla, že pokles podnikania v dátových centrách je výsledkom intenzívnejšieho konkurenčného prostredia, zvýšených výdavkov na výskum&D a tiež zvýšenia 10nm výroby a 7nm nákladov na spustenie. Očakáva sa, že obchod s dátovými centrami dosiahne v druhom polroku dvojciferný rast.
Napriek tomu, že AMD má veľký rozdiel v podiele serverových čipov u spoločnosti Intel, získava si trhový priestor vďaka svojim nepretržitým malým krokom a postaveniu ako&„druhý dodávateľ &“. Podľa údajov agentúry Mercury Research, agentúry pre prieskum trhu, podiel serverových čipov AMD' v druhom štvrťroku 2021 dosiahol 9,5%, čo sa blíži dvojciferným číslam.
Viceprezident pre výskum spoločnosti Gartner Sheng Linghai povedal pre&„China Electronics News &“; že AMD má podporu procesnej technológie TSMC' a že nemusí vykonávať výskum a vývoj procesných procesov ani absorbovať náklady na procesný výskum a vývoj. Na druhej strane, zákaznícke spoločnosti majú vo všeobecnosti mentalitu kultivácie druhého dodávateľa. Ak výkon produktu AMD' dosiahne použiteľné a vyššie uvedené efekty, výrobcovia ho ochotne prijmú. Spoločnosti ako Amazon začali v rovnakom čase vyvíjať serverové čipy samy, čo ovplyvnilo aj výkonnosť spoločnosti Intel'.
Čip mobilného telefónu Qualcomm naďalej prudko rastie. V oblasti mobilných CPU dosiahli tržby z vreckových zariadení Qualcomm' v tomto štvrťroku 3 863 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 57%. Spoločnosť Qualcomm CFPAkash Palkhiwala vo vyhlásení o výkonnosti poukázala na to, že rast čipov vreckových zariadení je poháňaný predovšetkým produktmi 5G a vlajkovými modelmi veľkých výrobcov OEM. Predaj mobilných telefónov Xiaomi s čipmi Qualcomm zároveň prekonal Apple a zvýšil sa na druhé miesto na svete, čím sa zvýšil výkon v oblasti polovodičov spoločnosti Qualcomm'. V súčasnosti spoločnosť Qualcomm rozširuje svoje kooperačné vzťahy so spoločnosťou Samsung, ktorá má najvyššie predaje mobilných telefónov na svete, pričom udržiava dobrú spoluprácu so spoločnosťami Xiaomi, OPPO a vivo a zahájila spoluprácu so spoločnosťou Honor. Prezident Qualcomm An Meng uviedol, že celkový počet návrhov využívajúcich čipy Snapdragon 888 sa v tomto fiškálnom štvrťroku zvýšil o 20% oproti predchádzajúcemu štvrťroku.
Vývojoví giganti v nasledujúcom kroku tieto aspekty oceňujú
Všeobecne existujú tri nápady na obchodnú expanziu podnikov: vertikálne pokrývanie viacerých uzlov priemyselného reťazca, horizontálne hľadanie ďalších bodov rastu podnikania a balenie existujúcich podnikov a schopností do riešenia. V obchodnej výkonnosti a výkonnosti Q&A tohto fiškálneho štvrťroka čipoví giganti ukázali najnovšie nápady týkajúce sa rozloženia podnikania.
Zlievarenský podnik. Zlievarenská činnosť spoločnosti Intel' sa vertikálne rozširuje do ďalších uzlov priemyselného reťazca. PatGelsinger vo výzve na výkonnosť poukázal na to, že IFS (obchod so zlievarenskými spoločnosťami čipov Intel) poskytne najširší rozsah IP od x 86, ARM po RISC-V a zákazníci môžu používať Intel' s IP a vlastnú IP na navrhovanie produktov. Na základe dodávateľskej kapacity svojich dcérskych spoločností IMS v zapisovačoch viacvrstvových masiek EUV spoločnosť Intel usilovne pracuje na vybudovaní ekosystému EUV vrátane kľúčových procesov, ako sú fotorezistor, výroba fotomasiek a meranie. Vďaka kombinácii existujúcich procesných a baliacich schopností bude Intel pokračovať v budovaní robustnejšieho, geograficky vyváženejšieho a bezpečnejšieho dodávateľského reťazca zlievarne.
IoT a automobilový priemysel. Z horizontálnej perspektívy sa internet vecí a inteligentné autá stali&„netradičnými &“; rastové body pre čipové spoločnosti a začínajú prispievať príjmami. Spoločnosť Autonomous Driving Company Mobileye v tomto štvrťroku prispela spoločnosti Intel na tržby vo výške 327 miliónov dolárov, čo je medziročný nárast o 124%, čo z nej robí najrýchlejšie rastúcu obchodnú jednotku spoločnosti Intel. Tržby IoTG (Internet of Things Division) dosiahli 984 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 47%a prevádzkový zisk dosiahol 287 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 310%. IoT a automobilový priemysel spoločnosti Qualcomm' s dosiahli medziročný nárast 83%. Anmeng uviedol, že front-endové odvetvia RF, IoT a automobilový priemysel sa v tomto štvrťroku podieľali 40% na príjmoch z výroby polovodičov' a medziročný nárast bol 1,6-krát vyšší ako v prípade ručných zariadení. .
& „Qualcomm a Intel nie sú tradičnými spoločnosťami pre čipy pre automobilovú elektroniku. Zameriavajú sa na inteligenciu a konektivitu. Rast týchto dvoch spoločností' automobilový priemysel ilustruje rast dopytu po automobilovej inteligencii a konektivite. Inteligentné domy v oblasti internetu vecí Dopyt po extrémne nízkej spotrebe energie, ultra dlhých pohotovostných čipech v pohotovostnom režime, ako aj požiadavky na čipy na snímanie a prenos v inteligentných budovách a inteligentný život tiež urýchľujú rast podnikania v oblasti internetu vecí čipových spoločností. Novinárom upozornil riaditeľ výskumu Xinmo Wang Xiaolong.
je tiež pravdivý a nepravdivý&"Meta Universe &". Ďalšou novinkou, ktorá si zaslúži pozornosť, je Meta Universe od spoločnosti Nvidia' s &." Omniverse, platforma pre virtuálnu spoluprácu a simuláciu, patrí k profesionálnej vízii spoločnosti NVIDIA'. Je to prvá' prvá platforma pre simuláciu a spoluprácu v 3D v reálnom čase a integruje kreatívne nástroje používané miliónmi používateľov, ako napríklad open source 3D nástroj Blender a kreatívny softvér Adobe. Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Huang Renxun na stretnutí s finančnou správou uviedol, že Omniverse môže skutočne obnoviť fyzickú realitu do virtuálneho sveta a spojiť sa s inými digitálnymi platformami. Dúfame, že sa inžinieri, konštruktéri a dokonca aj automatizované stroje môžu spojiť s Omniverse a vytvoriť digitálne dvojčatá a&„priemyselnú verziu Yuan Universe &“.
Tieto miesta sú v treťom štvrťroku spravidla býčie
Pokiaľ ide o trend na trhu v druhej polovici roku 2021, výrobcovia čipov zostávajú spravidla optimistickí. Nedostatok čipov a náhradných dielov však v druhej polovici roka stále prinesie problémy s rovnováhou medzi ponukou a dopytom.
Podľa očakávaní rôznych spoločností majú klientske a dátové centrum v treťom štvrťroku stále vysokú dynamiku rastu. Intel očakáva, že tržby za tretí štvrťrok budú 18,2 miliardy amerických dolárov, čo je medziročný nárast o 5,4%. Pokiaľ ide o CCG, Intel očakáva, že dopyt zákazníkov zostane silný. Pokiaľ ide o dátové centrá, očakáva sa, že podniky, vlády a cloud computing sa v treťom štvrťroku ďalej zotavia. Prognóza spoločnosti Qualcomm' pre štvrtý štvrťrok sa pohybuje medzi 8,4 miliardami a 9,2 miliardami dolárov, pričom stredná hodnota (8,8 miliardy dolárov) prekračuje očakávania trhu. Očakáva sa, že príjmy spoločnosti Nvidia' za tretí štvrťrok budú predstavovať 6,8 miliardy amerických dolárov, fluktuáciu 2%a medzikvartálny rast zhruba 4,5%. AMD očakáva, že tržby v treťom štvrťroku budú približne 4,1 miliardy USD, nahor a nadol o 100 miliónov USD. Vďaka hernému a dátovému centru sa príjmy zvýšia o 46% v rovnakom období minulého roka. Očakáva sa, že príjmy v roku 2021 sa zvýšia približne o 60%.
Čipové spoločnosti, ktoré čelia nedostatku zlievarenskej kapacity a dielov, aktívne hľadajú aj protiopatrenia. Spoločnosť Intel predpovedá, že pokračujúci nedostatok komponentových substrátov v celom odvetví zníži príjmy spoločnosti CCG'. Nedostatok dodávok bude pokračovať niekoľko štvrťrokov. Zdá sa, že tretí štvrťrok je pre zákazníkov obzvlášť vážny. V tomto ohľade Intel pomáha svojim dodávateľom substrátov zvyšovať ponuku vrátane využívania vlastného vybavenia spoločnosti' pomáhať dodávateľom vyrábať a snažiť sa zvýšiť výrobnú kapacitu. Spoločnosť Qualcomm očakáva, že problém s dodávkami sa do konca roka zlepší. Akash Palkhiwala uviedol, že Qualcomm sa v posledných mesiacoch snaží diverzifikovať zlievareň. Súčasne sa očakáva, že plán expanzie propagovaný spoločnosťami Qualcomm a OEM bude dokončený a spustený do konca roka. Generálny riaditeľ AMD Su Zifeng uviedol, že AMD sa vždy snažilo pomôcť vyriešiť celkový nedostatok čipov a očakáva sa, že všeobecný nedostatok dodávok v roku 2022 sa zlepší.