TSMC nedávno oznámila, že v roku 2021 zvýši svoje kapitálové výdavky z 25 – 28 miliárd USD v januári na 30 miliárd USD, z čoho 80 % sa použije na pokročilé procesy, ako sú 3/5/7 nanometrov, 10 % sa použije na pokročilé obalové technológie a 10 % sa použije na pokročilé obalové technológie. Používa sa na špeciálne techniky. V konferenčnom hovore o zárobkoch za prvý štvrťrok 2021 TSMC zopakovala, že vzhľadom na to, že zákazníci sú optimistickí, pokiaľ ide o vývoj odvetvia polovodičov, a prisľúbila nákup, spoločnosť vynalodí 100 miliárd USD na rozšírenie výrobnej kapacity v rokoch 2021 až 2023. To znamená, že zložená ročná miera rastu príjmov USD v rokoch 2020 – 2025 dosiahne 10 – 15 %.
TSMC aj Intel však zdôraznili, že nerovnováha medzi ponukou a dopytom v odvetví polovodičov bude pokračovať až do konca roka 2022 a rozšírenie kapacity nebude schopné držať krok s prudkým nárastom dopytu, najmä v prípade určitých vyspelých procesov. Stručne povedané, priemysel polovodičov prechádza veľkou štrukturálnou úpravou na strane dopytu. Preto veľké zliešťovne a zákazníci zvýšili svoje zásoby, aby sa vyrovnali s neistotou.
Pomalá expanzia kapacity a prudký nárast dopytu zvýšili náklady na zliešťovne. V poslednej dobe mnohé zlieštia čipov oznámili plány na rozšírenie kapacity. Napríklad TSMC rozšírila svoj 28-nanometrový závod v Nanjingu, 28-nanometrový závod UMC v Tainan zvýšil výrobu a Vanguard získal 200 mm závod v Hsinchu.
Protiarguľa predpovedá, že podľa týchto výrobcov polovodičov sa výrobná kapacita vyspelých procesov výrazne zvýši. V posledných rokoch bola migrácia z 200 mm na 300 mm veľmi pomalá, neschopná eliminovať riziko tesnej dodávky zrelých procesov. Teraz zlievary dostávajú čoraz menšiu podporu od výrobcov zariadení 200 mm. Výrobná kapacita nemôže držať krok s prudkým nárastom dopytu v krátkodobom horizonte, takže ceny rastú. Cena niektorých procesov sa dokonca zvýšila o 30-40%, čo sa nepočíta s dodatočnými nákladmi na dizajnérov čipov, ktoré zvyčajne presahujú 10%. Ceny sa v roku 2021 zvýšia. S cieľom zabezpečiť výrobnú kapacitu v roku 2022 výrobcovia čipového dizajnu rokujú so zlieštiami. Očakáva sa, že ceny sa zvýšia najmenej o 10-20%.
Intel je tiež veľmi optimistický, pokiaľ ide o vyhliadky priemyslu a predpovedá silný dopyt na trhu v budúcnosti. Intel vsádza na obrovské potreby výpočtovej techniky, stratégiu IDM 2.0 a nepretržité investície do technológií a dúfa, že sa vráti na svoje vedúce postavenie v tomto odvetví. Intel tiež oznámil plánované kapitálové výdavky vo výške 20 miliárd USD v roku 2021, čo je medziročný nárast o 35 až 40 %. Finančné prostriedky sa použijú na vybudovanie dvoch čipových tovární v Arizone (celkovo 20 miliárd amerických dolárov).
Mobilné telefóny 5G, HPC a automobilový priemysel podporujú aktívne rozširovanie zliearní. Pokiaľ ide o hnacie sily rastu, Counterpoint verí, že v priebehu výmeny inteligentných telefónov 5G budú inteligentné telefóny aj naďalej dôležitou hnacou silou minimálne počas nasledujúcich troch rokov. V posledných rokoch sa však rast zásielok smartfónov spomalil, čo nestačí na podporu agresívnych plánov kapitálových výdavkov prijatých zliešťovňami, ani nemôže zaručiť silné vyhliadky rastu predaja.
Counterpoint sa domnieva, že vznikajúce aplikácie pre AI, pripojené zariadenia, virtuálna realita/rozšírená realita a inteligentná výroba si vyžadujú super výpočtový výkon v komunikačnej infraštruktúre a cloudových dátových centrách. Preto sa HPC v najbližších rokoch rýchlo vyvinie a spotrebuje veľké množstvo nových prírastkov. kapacita. Intel povedal, že takmer všetky aplikácie teraz zavádzajú umelú inteligenciu a možnosti strojového učenia. Poskytovatelia globálnych hyperscale dátových stredísk a poskytovatelia cloudových riešení investovali veľa zdrojov na rozšírenie výrobnej kapacity. To bude naďalej zlepšovať výpočtový výkon, aby sa uspokojil rýchlo rastúci dopyt po HPC.
V iných odvetviach, s prudkým nárastom dopytu po polovodičoch v automobilovom priemysle a ekosystéme V2X, sa očakáva, že automobilový priemysel, ako sú elektrické vozidlá, autonómne riadenie a nabíjacie zariadenia, spotrebuje veľké množstvo polovodičov. Hoci príjmy TSMC z podnikania v automobilovom priemysle predstavovali v prvom štvrťroku 2021 len 4 % celkových príjmov (smartfóny predstavovali 45 %, HPC predstavovali 35 %), TSMC si v najbližších rokoch urobilo z automobilového trhu prioritu.
Nárast nákladov na zlieštenie čipov v roku 2021 sa v podstate skončil, ale v roku 2022 dôjde k novému kolu zvyšovania cien. Dizajnéri čipov rokujú s výrobcami čipov o nákladoch na zlieštie a prideľovaní kapacít. Očakáva sa, že nerovnováha medzi dopytom a ponukou bude pokračovať ešte ďalší rok a ceny sa v roku 2022 zvýšia aspoň o 10 – 20 %.
Ak máte záujem o naše produkty, navštívte stránkuwww.hkram.comviac informácií.