Spoločnosť TSMC nedávno oznámila, že v roku 2021 zvýši svoje kapitálové výdavky z 25 - 28 miliárd USD v januári na 30 miliárd USD, z ktorých 80% sa použije na pokročilé procesy, ako sú 3/5/7 nanometre, 10% sa použije pre pokročilé obalové technológie a 10% sa použije na pokrokové obalové technológie. Používa sa na špeciálne techniky. V konferenčnom hovore o príjmoch za prvý štvrťrok 2021 spoločnosť TSMC zopakovala, že pretože zákazníci majú optimistický vývoj v oblasti polovodičového priemyslu a prisľúbili nákup, spoločnosť vynaloží 100 miliárd dolárov na rozšírenie výrobnej kapacity od roku 2021 do roku 2023. zložená ročná miera rastu príjmu USD v rokoch 2020-2025 dosiahne 10-15%.
TSMC aj Intel však zdôraznili, že nerovnováha medzi dopytom a ponukou v polovodičovom priemysle bude pokračovať až do konca roku 2022 a rozširovanie kapacity nebude schopné držať krok s nárastom dopytu, najmä v prípade niektorých vyspelých procesov. Stručne povedané, polovodičový priemysel prechádza významnými štrukturálnymi úpravami na strane dopytu. Preto veľké zlievarne a zákazníci zvýšili svoju úroveň zásob, aby sa vyrovnali s neistotou.
Pomalé rozširovanie kapacity a prudký nárast dopytu zvýšili náklady na zlievarenstvo. Mnoho zlievarní čipov nedávno oznámilo plány na rozšírenie kapacity. Napríklad TSMC rozšírila svoj 28-nanometrový závod v Nankingu, 28-nanometrový závod UMC v Tainane zvýšil produkciu a Vanguard získal 200-mm závod v Hsinchu.
Kontrapunkt predpovedá, že na základe týchto výrobcov polovodičov sa výrazne zvýši výrobná kapacita vyspelých procesov. V posledných niekoľkých rokoch bola migrácia z 200 mm na 300 mm veľmi pomalá a nedokázala eliminovať riziko úzkej ponuky vyspelých procesov. Teraz dostávajú zlievárne čoraz menšiu podporu od výrobcov zariadení s priemerom 200 mm. Výrobná kapacita nemôže krátkodobo držať krok s nárastom dopytu, takže ceny rastú. Cena niektorých procesov sa dokonca zvýšila o 30-40%, čo nepočíta s dodatočnými nákladmi na návrhárov čipov, ktoré zvyčajne presahujú 10%. Ceny stúpnu v roku 2021. S cieľom zabezpečiť výrobnú kapacitu v roku 2022 rokujú výrobcovia čipového dizajnu so zlievarňami. Očakáva sa, že ceny vzrastú minimálne o 10 - 20%.
Spoločnosť Intel je tiež veľmi optimistická, pokiaľ ide o vyhliadky odvetvia, a predpovedá v budúcnosti silný dopyt na trhu. Intel vsádza na obrovské výpočtové potreby, stratégiu IDM 2.0 a neustále investície do technológií a dúfa, že sa vráti na svoje vedúce postavenie v tomto odbore. Spoločnosť Intel taktiež oznámila plánované kapitálové výdavky vo výške 20 miliárd USD na rok 2021, čo predstavuje medziročný nárast o 35-40%. Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie dvoch tovární na čipy v Arizone (spolu 20 miliárd amerických dolárov).
5G mobilné telefóny, HPC a automobilový priemysel podporujú aktívnu expanziu zlievarní. Pokiaľ ide o hybné sily rastu, spoločnosť Counterpoint verí, že vďaka prílivu výmeny 5G inteligentných telefónov budú inteligentné telefóny naďalej dôležitou hnacou silou minimálne počas nasledujúcich troch rokov. V posledných rokoch sa však rast dodávok smartfónov spomalil, čo nestačí na podporu agresívnych plánov kapitálových výdavkov prijatých zlievarňami, ani to nemôže zaručiť silné vyhliadky na rast predaja.
Kontrapunkt verí, že rozvíjajúce sa aplikácie AI, pripojené zariadenia, virtuálna realita / rozšírená realita a inteligentná výroba si vyžadujú super výpočtový výkon v komunikačnej infraštruktúre a cloudových dátových centrách. Preto sa HPC bude v najbližších rokoch rýchlo rozvíjať a spotrebuje veľké množstvo nových prírastkov. Kapacita. Intel uviedol, že takmer všetky aplikácie teraz obsahujú možnosti umelej inteligencie a strojového učenia. Globálni poskytovatelia hyperscale dátových centier a poskytovatelia cloudových riešení investovali veľa prostriedkov do rozšírenia výrobnej kapacity. To bude naďalej zlepšovať výpočtový výkon, aby sa uspokojil rýchlo rastúci dopyt po HPC.
V iných priemyselných odvetviach, s nárastom dopytu po polovodičoch v automobilovom priemysle a ekosystéme V2X, sa očakáva, že automobilové odvetvia, ako sú elektrické vozidlá, autonómne riadenie a nabíjacie zariadenia, spotrebujú veľké množstvo polovodičov. Aj keď tržby spoločnosti TSMC v oblasti automobilového priemyslu predstavovali v prvom štvrťroku 2021 iba 4% celkových tržieb (smartphony predstavovali 45%, HPC predstavovali 35%), spoločnosť TSMC urobila z automobilového trhu prioritu v najbližších niekoľkých rokoch.
Zvyšovanie nákladov na zlievarňu čipov v roku 2021 sa v podstate skončilo, ale v roku 2022 dôjde k novému kolom zvyšovania cien. Dizajnéri čipov rokujú s výrobcami čipov o nákladoch na zlievarenstvo a prideľovaní kapacity. Očakáva sa, že nerovnováha medzi dopytom a ponukou bude pretrvávať ďalší rok a ceny sa v roku 2022 zvýšia najmenej o 10 - 20%.
Ak vás zaujímajú naše produkty, navštívte stránkuwww.hkram.comtoavemoreinformation.