Najnovšia správa WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization) predpovedá, že príjmy svetového polovodičového priemyslu dosiahnu v roku 2021 552,96 miliardy amerických dolárov, čo je medziročný nárast o 25,6 % z očakávaného tempa rastu 8,4 % na r. začiatkom roka na 25,6 %. V roku 2021 však polovodičový priemysel, ktorý spieval celú cestu, zažil aj vzostupy a pády nedostatku čipov, zvyšovania cien dodávateľov a obrovské rozširovanie výroby.
Mnoho odborníkov z odvetvia uviedlo v rozhovore s reportérom z China Business News, že v roku 2021 bude globálny priemysel integrovaných obvodov naďalej dilema nedostatočnej výrobnej kapacity a nedostatočných dodávok. Hoci globálne polovodičové spoločnosti pokračujú v rozširovaní svojej výroby a kapacít, stále nie sú v krátkodobom horizonte. Vidieť príchod inflexného bodu rovnováhy ponuky a dopytu.
Hlavnou témou sa stáva chýbajúce jadro
& quot;nedostatok jadier" začala v druhej polovici roku 2020 a trvala do roku 2021. Stala sa najväčšou dilemou, ktorej v súčasnosti čelí polovodičový priemysel.
Vďaka rozvoju 5G, AI (umelej inteligencie), autonómnemu riadeniu a priemyslu spotrebnej elektroniky, rýchly rast trhu s polovodičmi spôsobil, že globálna kapacita zlievarní je vždy nedostatková a nedostatok čipov sa zintenzívnil. Najnovší prieskum agentúry pre analýzu trhu Susquehanna Financial Group ukazuje, že cyklus dodávky čipov sa v novembri 2021 opäť predĺži na 22,3 týždňa. Medzi nimi sa výrazne predĺžila dodacia lehota čipov na správu napájania a čipov mikrokontrolérov a tlak na zásobovanie mnohých produkty budú odovzdané do roku 2022. rok.
Napätý dodávateľský reťazec spôsobil, že písmená na zvýšenie cien v polovodičovom priemysle&„lietajú po celej oblohe". Od výrobcov zlievarenskej výroby, balenia a testovania až po Renesas, NXP, STMicroelectronics a ďalší výrobcovia čipov, všetci vydávajú oznámenia o zvýšení cien.
Nedostatok jadier tiež do určitej miery obmedzuje rýchly rozvoj odvetvia. Napríklad v oblasti čipov pre mobilné telefóny z údajov agentúry pre prieskum trhu Canalys vyplýva, že v treťom štvrťroku 2021 nie sú dodávatelia schopní uspokojiť dopyt zákazníkov po zariadeniach pre nedostatok čipov a iných komponentov. Celosvetové dodávky smartfónov klesli o 6 %.
Apple, Samsung a ďalší výrobcovia mobilných telefónov nezostali ušetrení. Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook otvorene povedal, že v dôsledku epidémie, nedostatku výrobcov čipov' dodávky spôsobí Apple stratu 6 miliárd $ v štvrtom štvrťroku fiškálneho roku 2021. Odhaduje sa, že ročné straty Apple' presiahnu 10 miliárd amerických dolárov.
V tomto kole nedostatku jadier bol zasiahnutý najmä automobilový priemysel. Podľa nedávnej správy o analýze trhu konzultačnej spoločnosti AlixPartners sa očakáva, že problém nedostatku čipov zníži v roku 2021 celosvetový automobilový priemysel' dodávky 7,7 milióna vozidiel so stratou až 210 miliárd USD. dolárov.
Analytik TrendForce Qiao An analyzoval, že v roku 2021 bude globálny zlievarenský priemysel (výrobcovia zodpovední za výrobu čipov) čeliť nielen problému nedostatočnej výrobnej kapacity, ale aj nerovnomernému rozdeleniu výrobných kapacít a zdrojov. V poslednom čase vstúpia niektoré koncové produkty (napríklad smartfóny). viedol k pôvodnému extrémne nedostatku kategórií aplikácií na získanie časti výrobnej kapacity; ale v závislosti od situácie zásobovania každého procesu stále existujú niektoré"dlhé a krátke materiály" (dlhé a krátke materiály označujú viac a tesných častí v dodávke).
Obri sa snažia rozšíriť výrobu
Pod tlakom nerovnováhy medzi ponukou a dopytom v dôsledku nedostatku výrobných kapacít a silného dopytu nedokážu svetové zlievarenské spoločnosti obsedieť a rozhodli sa rozšíriť výrobu.
Najnovšia výskumná správa ICINSIGHTS poukazuje na to, že sa odhaduje, že celosvetové kapitálové výdavky na polovodiče v roku 2021 dosiahnu rekordných 152 miliárd amerických dolárov, z čoho asi jedna tretina bude pochádzať z kapitálových výdavkov zlievarenských spoločností.
V tomto kole rozširovania výroby nesú hlavnú ťarchu popredné zlievarne. Už v marci 2021 Intel oznámil, že vynaloží 20 miliárd amerických dolárov na vybudovanie dvoch nových tovární na výrobu čipov v Arizone v USA. Nové továrne sa zameriavajú najmä na zlievárenský biznis a vyrábajú čipy technológie ARM pre iných výrobcov.
TSMC oznámila, že v najbližších troch rokoch investuje 100 miliárd amerických dolárov do zvýšenia výrobnej kapacity. Stojí za zmienku, že TSMC investovala 12 miliárd amerických dolárov do založenia 100% dcérskej spoločnosti v Arizone v Spojených štátoch. Výstavba začala. Očakáva sa, že zariadenie vstúpi do továrne v druhej polovici roku 2022. 5nm (nanometrový) projekt fázy 1 s mesačnou produkciou 20 000 doštičiek začne sériová výroba v roku 2024.
Okrem už potvrdeného 5nm nového závodu v Spojených štátoch a 28nm plánu expanzie závodu Nanjing v Číne, TSMC aktívne plánuje aj nový 28nm závod v Japonsku a nový 12nm závod v Nemecku.
Okrem toho ohlásili plány expanzie aj Samsung a SK Hynix so sídlom v Južnej Kórei.
Nezaostávajú ani domáce zlievarne. 2. septembra 2021 spoločnosť SMIC oznámila svoj zámer založiť spoločný podnik v pilotnej zóne voľného obchodu Shanghai Lingang s riadiacim výborom pilotnej zóny voľného obchodu v Šanghaji Lingang New Area. Spoločný podnik plánuje vybudovať výrobnú kapacitu 100 000 kusov/ Projekt výrobnej linky zlievarne sa tento mesiac zameriava na poskytovanie zlievarní integrovaných obvodov a technických služieb pre technologické uzly 28nm a vyššie.
Uvádza sa, že projekt plánuje investovať približne 8,87 miliardy USD. Ak SMIC už spustil plány expanzie v Pekingu a Šen-čene, celková investícia do týchto troch projektov sa rovná približne 121,7 miliardám RMB.
Okrem SMIC ohlásili plány expanzie aj domáci výrobcovia ako Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) a Wingtech (600745.SH).
Podľa štatistík SEMI (International Semiconductor Industry Association) pribudne od roku 2020 do roku 2024 60 nových alebo rozšírených 12-palcových (palcových) fab. Medzi týmito 60 12-palcovými oblátkovými výrobkami je 6 v Amerike, 10 v Európe/Blízkom východe a 44 v Ázii. Počas toho istého obdobia sa do sériovej výroby uvedie 25 8-palcových wafer fab. Preto sa očakáva, že od roku 2020 do roku 2024 sa celková kapacita 12-palcových doštičiek zvýši o 48 % a celková kapacita globálnych 8-palcových fab sa očakáva nárast o 18 %.
Nedostatok čipov sa však nemusí v krátkom čase skončiť, pretože veľké zlievarne zrýchľujú rozširovanie svojich kapacít.
Analytik spoločnosti Xintai Securities Semiconductor Wang Zhiwei uviedol, že bude trvať približne dva až tri roky, kým sa zvýši nová výrobná kapacita zlievarne od založenia projektu, spustenia, testovania, skúšobnej výroby až po využitie kapacity. Nové zlievarne podliehajú zložitým faktorom, ako sú technológia, talent, procesný tok atď. Súdiac podľa súčasného pokroku, uvoľnenie nových výrobných kapacít veľkých zlievarní bude najrýchlejšie do roku 2022, čo v krátkom čase nezmierni napäté kapacity. doba. stav.
TrendForce Consulting tiež verí, že po dvoch po sebe nasledujúcich rokoch"nedostatku čipov" veľké zlievarne oznámili, že ich rozšírená výrobná kapacita bude spustená v roku 2022 a nová kapacita bude sústredená na 40nm a 28nm procesy. Extrémne tesná zásoba čipov v tejto fáze bude mierne uvoľnená. Keďže však časový bod, keď nová výrobná kapacita prispieva k produkcii, spadá do druhej polovice roku 2022, čo je tradičný vrchol sezóny, za predpokladu, že dodávateľský reťazec sa aktívne zásobuje na koncoročný festival, fenomén kapacity úľava nemusí byť zrejmá. Okrem toho, hoci niektoré 40/28nm procesné komponenty môžu byť mierne odbremenené, 8-palcové 0,1X a 12-palcové 1Xnm procesy, ktorých je v súčasnosti nedostatok, môžu byť stále prekážkou v dodávateľskom reťazci polovodičov v dôsledku obmedzeného nárastu vo výrobe. Celkovo teda bude výrobná kapacita zlievarne v roku 2022 stále v mierne napätom trhu. Hoci sa očakáva, že niektoré časti budú odľahčené,"dlhý a krátky materiál" problémy budú naďalej ovplyvňovať niektoré konečné produkty.
Môže"jadrový nedostatok" zmierniť v roku 2022?
& quot;V roku 2022 podľa môjho úsudku dôjde k obratu." Generálny riaditeľ spoločnosti Ziguang Zhanrui Chu Qing pred niekoľkými dňami povedal, že po takmer roku nedostatku dodávok čipov do tretieho štvrťroka 2022 vstúpi do dostatočnej ponuky z fázy nedostatku dodávok. Etapa a potom do stadia nadmernej ponuky.
Qiao An však povedal, že súčasný nedostatok jadra je spôsobený viacerými faktormi vrátane epidémie, geopolitiky a digitálnej transformácie. V roku 2022 budú mať vyššie uvedené tri faktory stále vplyv a neistotu na strane dopytu; z rozširovania kapacít Z hľadiska, v závislosti od rozsahu zvyšovania kapacity rôznych kategórií procesov, budú mať niektoré nedostatky procesov šancu na odstránenie. Avšak 8-palcové produkty na báze doštičiek, ako sú PMIC a MOSFET, majú relatívne obmedzený rast v 8-palcových. Za daných okolností sa obávam, že nedostatok bude pokračovať. Situácia sa bude líšiť v závislosti od zvýšenia výrobnej kapacity každého procesu. V súčasnosti sa pozoruje, že 1Xnm alebo 8-palcová výrobná kapacita s relatívne obmedzeným rastom v roku 2022 zostane nedostatková, zatiaľ čo zostávajúce procesy budú mať príležitosť získať určitý stupeň úľavy v druhej polovici roka. rozviazať.
Zhao Yi, hlavný analytik elektronického priemyslu Východoázijského inštitútu pre výskum cenných papierov Qianhai, sa tiež domnieva, že v porovnaní s rýchlym rastom globálneho trhu s polovodičmi v roku 2021 sa očakáva, že tempo rastu v roku 2022 klesne, ale bude sa aj naďalej udržiavať. dvojciferný medziročný rast. Vysoký boom' bude pokračovať a cyklus poklesu sa môže odložiť.
Zhao Yi analyzoval, že na jednej strane, na strane dopytu, vzostup automobilovej elektroniky, internetu vecí (internetu vecí s umelou inteligenciou), AI a ďalších odvetví poháňal rast dopytu po čipoch. Globálny nedostatok jadier zároveň spôsobil, že následní zákazníci zmenili svoje stratégie skladovania a výrobcovia strojov majú tendenciu pracovať so stratégiami s vysokými zásobami a zásoby čipov sa zvýšili. Na druhej strane, na strane ponuky sa očakáva postupné uvoľňovanie nových výrobných kapacít v druhej polovici roku 2022. Výrobná kapacita produktov vrátane napájacích čipov a analógových čipov zostane v prvej polovici roku 2022 nedostatková, ceny bude naďalej rásť a prosperita odvetvia zostane vysoká. . Očakáva sa, že napätá ponuka a dopyt v tomto odvetví' sa neuvoľnia minimálne do tretieho štvrťroka 2022.